核心结论

指数探底回升、成长领涨，创业板大涨2.02%，个股普涨修复；资金从防御权重回流通信、电子、半导体、算力科技主线；连板高度升至5板，高位活口走强，操作聚焦科技核心主线、连板高标、低位补涨，轻仓跟随回暖趋势。

 

一、事件驱动与大盘节奏

1. 核心驱动事件

- 英伟达GTC大会催化，CPO、光模块、算力硬件全线爆发；
- 存储芯片、半导体国产化预期升温，科技成长共振反弹；