今天市场进行了一个探底回升，机构方向如存储表现最好，其次液冷（谷歌审厂预期），燃气轮机（万泽，东方电气）中期趋势板块也走了一定的修复。[淘股吧]
题材上电力这块有不少小票一字，但对于大票带动性较弱 ，明天倾向分歧预期，下午受阿里云涨价催化事情影响，国产算力共振起飞。
但有一点情绪核心先锋东方国信涨停炸板后下午也没能再回封，稍显有一点弱。

那么明天是继续加强算，电，或是英链（pcb，ccl，液冷等）呢？还是说继续炒石油化工能源涨价线？至于存储（机构品种，连续三天强势，等待回踩再做介入）。

今天算是整体市场情绪修复第一天，但属于缩量状态，前些天股民被量化轮动收割的不要不要的，那么这次国产算力属于新的轮动之一，还是可以开启一波小周期主升呢？

首先对当前题材预期不可放的过高，但有时候行情就是在绝望中诞生的，因此也不能无脑看空，明天很关键，需要观察一是石油化工会不会卷土重来，另一个是要看今天走强的国产算力线会不会随着指数温和放量继续走强，还是说轮动其他方向（晚间东方国信上新闻联播算是一个比较积极的信号，可以观察其走势，另外要注意夜间对阿里，腾讯，百度等云服务涨价预期较高，较大概率会有一定高开，高开下杀是否能承接住，这也是一个看点）

h200即将入华的催化
明天还是华为伙伴大会，国产算力里华为系算力有一定轮动接替上涨的概率。
deepseekv4,的预热。
这么多国产算力的消息催化利好，会不会走一波主升行情呢，不是没有这个可能。但也不要放太高预期平常心对待，不过还是要想好应对方法。

周四计划：观察石油化工方向的走势，再观察算电方向，重点盯国产算力方向，东方国信走的是否主动，可适当做t。
润泽继续逢高做适当减仓动作，
华为昇腾线可以继续格局，也以做t为主，中电鑫龙算电协同，加上华为存储大会预期，不拉板也是减仓预期
电方向做减仓

接下来新机会，奥瑞德有机会的话适当进行短线参与（低价加算力逻辑，就是有可能一字板买不到）。美利云有回踩也可适当做参与