市场明显在交易石油替代。
霍尔木兹海峡的潜在封锁风险，让各国再次意识到：减少对中东能源依赖已经势在必行。
因此各国正在同时推进两件事：
一是提高电力系统韧性，二是加快新能源接入能力。
这对相关电力设备企业来说，是实打实的订单逻辑。欧洲已经开始明显加速电力基础设施建设。
与此同时，甲醇、尿素、磷化工、煤化工等方向，也因为战争导致的供需缺口，具备清晰的涨价逻辑。
地缘冲突推高油价预期，而油价上涨又反过