1️⃣️2026年光纤通信大会及展览会(OFC)于洛杉矶会议中心正式举行。国盛证券表示，AI需求旺盛而EML产能紧缺，高端EML供需缺口扩大。一方面，光芯片需求旺盛，各大厂商加码AI芯片竞赛。另一方面，EML技术门槛高且光学组件复杂，以及设备生产、工艺调试的较长周期，导致了当前的供应紧张。全球EML产能较集中，主要由少数巨头主导，供应排至2027年后，国产替代空间广阔。
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