一、 情绪与周期： 
  上周市场情绪触及近一年冰点，恐慌释放充分，从历史规律看，这种级别的情绪压缩后，急需技术性反弹。但是外部冲突与通胀预期的风险依然存在很多的不确定性。所以还是要谨慎为主！
二、 核心方向：
1、 科技成长： 商业航天被列为新兴支柱产业，SpaceX星链突破9900颗，叠加“太空算力/光伏”新概念发酵。核心：大胜、首航、中利
国产算力：华为发布新一代昇腾950PR芯片，国产替