华为3月25日春季发布会官宣Mate 70系列迭代+新一代AI大模型落地，之所以直接利好CPO光模块，核心是AI算力需求爆发+华为全栈AI生态闭环，从底层算力到终端应用双向拉动光模块的增量需求，形成了明确的业绩与情绪双驱动。

从底层逻辑看，光模块是AI算力网络的“高速公路”，AI大模型的训练、推理全流程，都依赖高速光模块实现数据中心内、数据中心间的超高带宽数据传输。华为新一代AI大模型的参数规模