全球金融暴跌，地缘冲突是短期冲击，终将降温；油价高不符合全球利益，扰动有限。只要无极端战争，牛市根基就在，科技突破、国家支持新质生产力的长期趋势不变，油价仅结构性行情，错杀优质股是布局良机。能源危机倒逼全球加速能源独立，中国全产业链出口优势凸显。和平红利吸引全球富豪配置，中国成资金避风港。中国制造物美价廉供给缓解全球通胀，出口出海迎来重大利好。东升西降格局即将出现。市场多空情绪皆为主观，霍尔木兹海峡僵局终会解封（海湾国家承压、川普难承油价飙升）；月底拐点将至，资金或从石油避险转向大金融、大科技，指数调整到位蓄势待发。结构行情依旧在，第一笔2635到3174 第二笔3174到2689 第三笔2689到4034 第四笔4034到3815 第五笔3815到现在结构依旧在第五笔主升行情中。
目前手中持仓:国轩高科 信维通信 立中集团 宝钛股份 振华科技
$信维通信(sz300136)$ $国轩高科(sz002074)$ $立中集团(sz300428)$