全球金融暴跌，地缘冲突是短期冲击，终将降温；油价高不符合全球利益，扰动有限。只要无极端战争，牛市根基就在，科技突破、国家支持新质生产力的长期趋势不变，油价仅结构性行情，错杀优质股是布局良机。能源危机倒逼全球加速能源独立，中国全产业链出口优势凸显。和平红利吸引全球富豪配置，中国成资金避风港。中国制造物美价廉供给缓解全球通胀，出口出海迎来重大利好。东升西降格局即将出现。市场多空情绪皆为主观，霍尔木兹海