明日：$光迅科技(sz002281)$$吉鑫科技(sh601218)$

光迅科技：AI算力高速光模块需求爆发+全链自研芯片壁垒+央企资源与国产替代加速，量价齐升与产能扩张双击，业绩与估值同步提升。

吉鑫科技：风电行业复苏+大兆瓦海风铸件稀缺产能+业绩反转+绿电/算电协同估值重估，量利双升与产业链整合共振。

当前持仓

协鑫集成：格局中

通富微电：格局中

深圳华强：格局中

科华数据：格局