明日$华银电力(sh600744)$公司正从传统火电向“火电+新能源”转型，布局了光伏、风电及储能项目。随着煤炭价格中枢稳定，火电盈利能力修复，叠加绿电增量，构成困境反转逻辑。作为湖南重要的电力供应商，在夏季用电高峰或冬季能源保供期间，具备区域性的防御与进攻双重属性。
$光迅科技(sz002281)$公司是国内稀缺的光芯片自研企业，在25G及以上速率高端芯片领域持续突破。这有助于提升毛利率，并在供