高景气行业龙头；主板最高确定性三只细分领域龙头上涨逻辑继续拆解

一、长飞光纤——全球光通信绝对龙头

作为光纤光缆全产业链龙头，市占率稳居全球第一，AI算力基建爆发直接带动高速光纤、光互联组件需求激增，空芯光纤商用落地构筑技术壁垒。运营商集采份额领先，海外业务同步放量，业绩迎来周期+成长双击，估值修复空间充足，是算力网络主线核心标的，资金认可度拉满。

二、德明利——存储国产替代先锋

存储芯片