以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。
[图片]


①光通信：Lumentum在OFC大会上宣布EML产能2026年底较2025年增长超50%，磷化铟需求年复合增长率预测达85%，叠加以色列供应链受中东地缘冲突冲击，全球高端光芯片供给趋紧，同时国内25G及以上高速光芯片国产化率仅4%，国产化窗口加速打开。

②消费电子+通信龙头：黄仁勋明确铜缆与光学方案长期并行，公司铜产品CPC产品已进