坚守德明利+华盛昌，静待科技主线主升浪

存储周期反转核心逻辑未改，德明利作为国产存储芯片封测+主控核心标的，深度受益AI算力驱动的存储需求爆发与国产替代红利，短期波动无碍长期趋势，坚定持仓等景气度兑现。

华盛昌：锚定光通信上游核心器件赛道，深度绑定全球算力巨头，1.6T/3.2T产品迭代持续放量，充分享受AI算力基建长期高景气红利。

两标的均卡位科技主线核心环节，业绩确定性强、成长空间充足，