AI算力驱动存储超级周期，行业涨价与缺货延续至2027年。德明利自研主控、库存红利释放业绩弹性；佰维存储车规与先进封测优势突出，高增长确定。坚守双龙头，把握国产替代与周期上行机遇。

光芯片：长光华芯，长芯博创

风险提示：以上基于公开信息整理，不构成投资建议，市场波动、行业供需变化存