一、AI算力/算力租赁/液冷（最强主线）

• 圣阳股份、宏景科技、协创数据、利通电子、盛视科技、中嘉博创

• 晶科科技（245亿算力中心）、世运电路、鼎通科技、通鼎互联、特发信息

• 大普微、大族激光、长信科技、强瑞技术

二、锂电池/新能源/上游资源（业绩爆发）

• 宁德时代、赣锋锂业、湖南黄金、中钨高新、西藏矿业、大中矿业

• 当升科技、爱旭股份、龙蟠科技、科达利

三、人形机器