驱动一：玻璃基板；埋嵌PCB大规模“增量+增价”；Paddle Card（互联小板）隐形命门赛道！

驱动二：瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测

在营收层面，瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元（覆盖2026至2027年）上调至接近500亿美元，与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言，瑞银预计Anthropic的TPU机架订单