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指数今天走得漂亮。上证涨0.76%收4082点，逼近4100；创业板微跌0.02%，几乎平收。成交2.6万亿，比上周五放量1536亿，量能回到高位。涨跌比3424:1898，涨停90家，跌停17家。情绪指数从上周五的43%回升到？没有直接数据，但涨停家数明显增加，市场热度回暖。

最高板从7板降到6板。圣阳股份断板，收涨7.91%，没能8板。博云新材6板成为新高度，可川科技3板，株冶集团、华升股份3板。市场主线从液冷储能切换到了商业航天和光通信。

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盘面特征：商业航天爆发，光通信延续，液冷分化

商业航天：今天最强方向。博云新材6板，中衡设计、蜀道装备、魅视科技、西部材料、有研复材、普利特、中国卫星、中国卫通、天奥电子、神剑股份等首板超过15只。2026年中国航天任务密集实施，商业航天加速发展。博云是绝对核心，明天看7板。

光通信/光纤：可川科技3板，天通股份2板，云南锗业2板，通鼎互联、方正科技、光电股份、中利集团、汇源通信、中天科技、青山纸业等首板。AI爆发拉动数据中心光纤需求，量价齐升。可川是龙头，明天看4板。

液冷：华升股份3板，康盛股份2板，江顺科技2板，金富科技2板，亿利达、佳力图、飞龙股份首板。圣阳断板，但液冷板块没有彻底退潮，低位补涨还在。华升是液冷新龙头，明天看4板。

电力/电缆：泰嘉股份、泰豪科技、新中港、通达股份、廊坊发展、起帆电缆、远程股份、太阳电缆、广安爱众、潍柴重机、京泉华、豫能控股等首板。AI数据中心缺电推动电力电缆需求，板块有表现但力度不如商业航天。

业绩增长：株冶集团3板，百亚股份、大豪科技、长虹华意、纽威股份、苏州龙杰、中炬高新等首板。一季报披露期，业绩线持续发酵。

大消费：彩虹集团、舒华体育、紫燕食品、九阳股份首板。消费数据刺激，但板块不是主线。

半导体/玻璃基板：金螳螂2板，沃格光电2板，彩虹股份2板，华新科技、有研新材首板。存储芯片涨价，玻璃基板延续强势。

算力租赁：合力泰2板，仁东控股、三人行首板。云厂商涨价，板块有表现但分化。

航天：博云新材6板一枝独秀，板块梯队完整。

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龙虎榜：量化主攻商业航天和光通信，游资抱团高标

龙虎榜上看，量化今天集中火力在商业航天和光通信。

商业航天：博云新材6板，3日章盟主买入。西部材料首板，量化打板买入。云南锗业2板，量化基金买入。中钨高新涨4%，3日量化基金买入。

光通信：云南锗业2板，量化基金买入。康盛股份2板，3日量化打板买入。立讯精密涨停炸板，量化基金买入。

液冷：华升股份3板，量化打板买入。康盛股份2板，3日量化打板买入。

其他：圣阳股份断板，3日T王卖出。豫能控股首板，量化打板买入。神剑股份首板，量化打板买入，温州帮卖出。

结论：量化从液冷部分撤出，转向商业航天和光通信。游资在博云新材上继续抱团，低位跟风票活跃。

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明天怎么看

今天放量新高，商业航天接棒成为新主线。明天盯三个信号：

第一，博云新材。6板是市场高度，明天能不能7板，决定了商业航天还能不能继续当主线。如果能继续板，板块还有戏；如果断板，要小心高位分歧。

第二，可川科技。3板是光通信龙头，明天看4板。光通信板块今天首板很多，明天1进2的活口决定了板块持续性。

第三，量能。今天放了1536亿，明天如果能维持2.6万亿以上，指数有望继续上攻；如果缩量，要小心分化。

方向上看商业航天、光通信、液冷。商业航天看博云新材，光通信看可川科技，液冷看华升股份。其他方向暂时当轮动看。

市场放量突破，主线清晰，但圣阳断板说明高位分歧加大。只做换手板，不碰缩量加速。

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免责声明： 以上内容全是个人瞎琢磨，不构成投资建议。股市有风险，买啥都得自己掂量。