明日：$上海瀚讯(sz300762)$$三花智控(sz002050)$

上海瀚讯：军工宽带通信龙头，卡位卫星互联网核心载荷赛道，受益国防信息化与商业航天高景气，业绩迎来拐点，成长确定性强。

三花智控：全球热管理绝对龙头，家电+新能源车企顶级客户绑定，行业壁垒极高，布局AI液冷、人形机器人两大新赛道，新增成长曲线。

当前持仓
深圳华强：新进
均胜电子：表现不及预期，明天再观察一天
中兴通讯：再