昨天3.2万亿的成交量，确实把大家震到了。很多朋友问我，今天领涨的是半导体，那你盯着的商业航天还有戏吗？其实大家别把这两个板块看散了，在我眼里，它们其实是一枚硬币的两面，都是咱们科技突围的底气。

昨晚我看了一下数据，科创50之所以涨疯了，半导体是大功臣。这个板块沉寂了很久，现在走的是周期反转+国产替代的硬逻辑。只要外围有压力，自家的芯片逻辑就永远是金矿。今天的看点就在于，这股大资金流进半导体后，能不能形成持续性的赚钱效应，而不是一日游。

如果说半导体是底座，那商业航天就是最尖端的应用。卫星上天，最缺的就是高端芯片和算力。我昨天强调的5月中旬长征十号乙（CZ-10B）首飞，不仅是火箭的突破，更是带动了背后的特种芯片和精密元器件的需求。航天这波行情，走的是从无到有的爆发期，弹性更大，爆发力更强。

今天开盘，重点看这两个板块的接力关系,如果半导体大票能稳在高位震荡，说明大资金没打算走，市场的底气就在。昨天航天板块高潮，今天肯定有分歧，但只要板块里的龙头能顶住抛压，说明主力在借着分歧洗盘，准备迎接5月接下来的密集发射利好。

我个人的策略依然是,技主线不动摇。 这种体量的行情，最忌讳的就是频繁换赛道。我会重点盯着两个板块交叉的地方，比如卫星算力,天级半导体，这才是最有爆发力的地方。

（老规矩：以上纯属个人记录，不构成任何建议。市场有风险，投资需谨慎。）


$赤天化(sh600227)$$上海沪工(sh603131)$