一、市场主线

半导体 + AI 算力（绝对主线）：科创 50 大涨 5.47%，存储芯片、GPU、算力租赁全线爆发，资金扎堆，成交占比高。

华为昇腾产业链：昇腾服务器、散热、电源、安全配套集体走强，一季报高增标的领涨。

稀土永磁 + 锂电储能：新能源赛道修复，稀土受供需 + 政策催化，储能跟随算力需求补涨。

低位科技补涨：PCB、先进封装、消费电子零部件轮动，资金高低切换明显。

二、高标