【瑞华泰】PI薄膜国产替代+AI散热
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一、核心催化（直接引爆）
1. 头部柔性 OLED 批量订单落地（最强驱动）- 5月上旬获某头部柔性OLED终端厂商新增PI基材批量订单，绑定核心客户，直接贡献增量 。
- PI薄膜是折叠屏核心材料，全球市占超60%，国产替代加速。
2. 工信部重磅政策加持- 4月印发《先进功能材料产业创新发展行动计划》，明确支持高性能PI材料攻关与推广，政策红利释放 。
3. AI散热+商业航天双高景气- AI散热：PI薄膜是AI服务器/芯片核心散热基材，英伟达/AMD链需求爆发，公司批量供货北美客户。
- 低轨卫星：星链/柯伊伯带动高频PI需求，公司为国内卫星PI薄膜核心供应商，单机价值量高。
1. 头部柔性 OLED 批量订单落地（最强驱动）- 5月上旬获某头部柔性OLED终端厂商新增PI基材批量订单，绑定核心客户，直接贡献增量 。
- PI薄膜是折叠屏核心材料，全球市占超60%，国产替代加速。
2. 工信部重磅政策加持- 4月印发《先进功能材料产业创新发展行动计划》，明确支持高性能PI材料攻关与推广，政策红利释放 。
3. AI散热+商业航天双高景气- AI散热：PI薄膜是AI服务器/芯片核心散热基材，英伟达/AMD链需求爆发，公司批量供货北美客户。
- 低轨卫星：星链/柯伊伯带动高频PI需求，公司为国内卫星PI薄膜核心供应商，单机价值量高。
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2026-05-06 23:10
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Ta
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