一、利好上市公司（政策+订单+扩产+增持+业绩）

1）算力/AI/服务器/光模块（最强主线）

华策影视、东阳光、飞荣达、四会富仕、易天股份、江波龙、德明利、鼎龙股份

2）半导体/存储/芯片/材料（SpaceX建厂+存储周期）

中国长城、海光信息、寒武纪、通富微电、江丰电子、精测电子、中科飞测、云南锗业、神工股份、四方达

3）电网/电力设备（国网集中中标）

宏盛华源、林洋能源、迦南智