 财经早报 | 2026年5月7日（周四）

 今日主线
①美伊接近达成停战（锡+9%、银+5.77%、原油-7.21%）→大宗商品巨震
②康宁×英伟达十倍扩产光连接，AI光纤需求爆发
③工信部批复卫星物联网商用试验（两年）
④DeepSeek估值450亿美元

 光纤·光连接
康宁×英伟达建立长期合作，新建三家美国工厂，美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升50%+。PCB需求激增，CCL交货周期从2周→最长6周，供需紧张加剧
关注：通鼎互联、长飞光纤、亨通光电、中天科技、华正新材、生益科技

滋 大宗商品·美伊停战
美伊接近达成一页谅解备忘录，特朗普称一周内有望。伦锡+9%、银+5.77%、金+2.95%、布伦原油-7.21%
关注：华锡有色、锡业股份、晓程科技、四川黄金（贵金属↑）；华夏航空、中国东航（航空↑）；关注能源股压力

️ 卫星物联网
工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验（两年），天启星座，海洋/能源/交通/物流场景
关注：中国卫星、中国卫通、航天电子、通宇通讯、华力创通、海格通信

易 AI算力
华策影视拟采购不超33亿元服务器为客户提供云算力服务；DeepSeek被曝投后估值450亿美元；SpaceX AI与Anthropic签署太空算力协议
关注：华策影视、顺灏股份

 商业航天
SpaceX提议投入550亿美元启动得州Terafab项目；SpaceX AI与Anthropic合作开发数吉瓦级轨道AI算力
关注：西部材料、航天工程

 脑机接口
2026全国脑机接口科技与产业融合创新大会5月10日南京举行，将成立脑机接口创新联盟
关注：创新医疗、三博脑科

 今日操盘重点

⭐1 光纤/CCL：康宁十倍扩产+英伟达背书，供需缺口持续扩大，生益科技/华正新材可关注
⭐2 锡/贵金属：美伊停战预期+锡价暴涨，国内锡业股弹性最大，但注意原油大跌拖累能源板块
⭐3 卫星物联网：工信部商用试验批复，题材+政策双催化，关注低位补涨机会
⭐4 航天/太空算力：SpaceX持续催化，但注意高位分化风险
⚠️ 风险提示
- 美伊停战→原油-7.21%，能源股/化工/航空成本端影响分化
- 原油大跌拖累：三桶油、中石化、中石油、恒逸石化等
- 大宗商品波动剧烈，节后首个交易日注意高开低走风险
- 三星电子停止在中国大陆销售所有家电，国产替代逻辑强化（家电龙头受益）
- 外交部：中美就特朗普访华保持沟通，关注外交动向

 公告精选亮点

公司 公告 解读

华策影视 拟采购不超33亿服务器做云算力 AI影视基础设施
远东股份 4月中标26.33亿 电网大订单
罗博特科 ficonTEC签1.83亿量产设备合同 光模块设备
共进股份 5000万增资弘光向尚（硅光芯片） 布局硅光
鼎龙股份 先进封装TSV抛光液获订单 先进封装材料
百济神州 预计营收436-452亿 创新药龙头
五粮液集团 拟增持30-50亿 白酒龙头持续托底

 阿财 | | 2026-05-07

⚠️ 大宗商品预警：美伊停战若兑现，原油/能源/化工承压；但贵金属/锡/航空/重建受益，关注仓位方向。