恭喜发财！

首板总结

机器人

天迈科技，中欣氟材，北投科技，越剑智能

巨轮智能，肇民科技，狮头股份，聚杰微纤

天永智能，模塑科技，华塑控股，博实股份

信质集团，新泉股份，继峰股份

首封时间

1越剑反包，都活了。

2量化平铺痕迹明显，容易一日游。

3缺少新闻刺激引导走持续性，除了靠主控硬顶，预期基本无解。

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算力硬件

通鼎互联，泰晶科技，新能泰山，怡亚通

金时科技，山东玻纤，盛视科技，彩虹股份

武汉凡谷，宝鼎科技，伟时电子，大族激光

福鞍股份，特发信息，炬光科技，长源东谷

协和电子，东材科技，超声电子，石英股份

东山精密，瑞斯康达，华盛昌，格林达

宏昌电子，华懋科技，中天科技，京泉华

科华数据，兴森科技，红板科技，振华股份

首封时间

1光纤丧事喜办，无敌中。

2差不多就是一顿乱挖乱涨，需要逻辑吗？英伟达涨就是逻辑，很简单很纯粹的跟随套利中，手里拿着趋势股躺着就行，没必要刻意换股。

3持续性角度看，需要美股跌一次，要不然看不出谁有水分。

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算力租赁

润建股份，宏川智慧，三人行，恒大高新

浦东建设，盈峰环境

首封时间

首封时间

1歪瓜裂枣的一大堆，能翻出来涨停也是不容易。

2持续性不明。

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Ai应用

南兴股份，引力传媒，易点天下，南威软件

中青宝

首封时间

1两南一中两Y，明天看竞价谁获得助攻吧，瞎猜没意义。

2算力硬件无敌状态下的踏空发酵，理论上和算力租赁有冲突，竞价热钱不够用，这个冲突意思。

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光伏

安彩高科，上海港湾，华达新材

首封时间

1选股感觉边角料，无所谓分析不分析的。

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电力电网

北京科锐，好利科技，中国能建，华电能源

中电鑫龙

首封时间

1二板有电力，被压制中。

2华电兄弟趋势为主，不是连板玩法，如果连板玩法，宝光早回封了。

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消费电子

共达电声，杰美特，和胜股份

首封时间

1属于应用的分支吧，感觉不太认。

2有概率是战斗机发酵。

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航天

苏州高新，巨力索具

首封时间

1给螳螂一个涨停意义解释，毕竟洁净室没炒作。

2真发酵航天，是潜在身位股。

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其余形式独苗

中工国际，停战，让你买算力的意思，你别会错意，真去当包工头。

炼石航空，非航天，实际是摘帽推摘帽。航空角度推浙江战斗机。

三孚股份，姓三，得挖。

厦工股份，包工头推包工头。

丰林集团，破板节点是大族激光，说明装修包工头可能让D。

仁东控股，D字气氛组，叠加摘帽。

众生药业，创新药，依旧拿避险先手。

菲林格尔，装修推包工头。

中毅达，D字气氛组，远古记忆刺激。

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首板总结

1独苗就一个戏份，包工头字D，烂板分时玩漂移。

2算力硬件依旧强大，在小小的花园挖呀挖呀挖。

3机器人诈尸。

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二板晋级

航锦科技 ，东北属性最近有点张扬。

中嘉博创 ，二波模仿中。

合力泰，面板有发酵，但不多。

宇环数控，机器人角度得一字板，消费电子角度和战斗机得内卷。

真爱美家，名字取的好+地域。

波导股份，D，发酵暗示明显，我怕杀猪佬。逻辑在增加一点点八卦才行。

华电辽能，D，主控开心就好。

东阳光 ，D硬度。

大连热电，D，和华辽得内卷。

大唐发电 ，D，和华辽得内卷。

腾龙股份 ，江苏液冷降温，不清楚是不是叫江苏让位的意思。

宏和科技，主控开心就好。

大业股份 ，D，江苏航天卧底。

诚邦股份 ，正经算力烂成这样，浙江微盘也有被人压制的时候，时过境迁哈。

杭电股份，D，光纤蹭了一把，依旧属于反包模型，得找出主升股。且杭钢当初都能输航锦，杭电这次还是有点压力的。

德林海，江苏D，实际浙江消费电子。

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三板晋级

中国长城，封板质量很优秀，但是发酵这块我不做评价。

福达合金，浙江D，理论上引流清楚就会让。

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五板晋级

金螳螂，主控开心就好。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察江苏包工头大战浙江D。

3观察机器人是否一日游。

4观察外围算力环境是否发生变化。

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高标情绪

1通鼎一字板，杭电晋级，符合指引预期。

2福达一字板，D字彻底发酵，批量晋级。

3越剑反包，机器人活跃。

4宁德跳水，永杉获得背刺。

5脏东西进宝光，差点天地，符合做局。

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竞价最优解

1通鼎光纤一字板，杭电光纤随便悟道。

2中工国际重建高开，无黑天鹅发生，指数应验。

3福达一字板续强，D字溢价最好是大唐发电，浙江角度是杭电多指引。

4长城，宝光，通富均芯片，且昨日涨停竞买前三，螳螂是非一字板里芯片溢价最好的品种。

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气质股

1德林海，消费电子题材发酵源头，且应用端午后有发酵，唯一缺点就是688弹性，散户买卖太少了。

2假设螳螂让+福达让，只能一个股符合条件，得弱转强红开再说。

3假设浙江D输了，江苏东北能干的出来这事。

4国产算力，突然爱国产芯片，那只能靠墙。

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思考题

1算力那么强，二板却没几个算力股？昨天不是节点吗？

2永杉和宝光这种刻意让，是让金螳螂吗？越剑都能反包，明天这两红开你会参与回去吗？还是继续考虑金螳螂！？

3机器人，消费电子，Ai应用，谁能成为二板节点预期差？

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