光纤起飞，算力科技线加速！
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A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数（1A0001）涨0.48%，深证成指（ 399001 ）涨1.18%，创业板指（ 399006 ）涨1.45%，北证50涨3.05%。全市场成交额31683亿元，较上日成交额缩量783亿元，全市场超3500只个股上涨。板块题材上，光纤概念（886084）、CPO、pcb概念（885959）、铜缆高速连接（886073）、工业母机（885930）、存储芯片（886042）、液冷服务器（886044）、算力租赁（886050）、人形机器人（886069）概念股涨幅居前；煤炭开采加工（881105）、油气开采及服务（881107）、能源金属（881267）、化肥（885967）、煤化工概念（885398）、大豆（885810）、燃气板块跌幅居前。
个股活跃程度及脉络
盘面上，算力硬件股受益于AI浪潮今日继续走强，光纤、CPO、PCB方向领涨，东山精密（ 002384 ）、杭电股份（ 603618 ）、华盛昌（ 002980 ）等多股封板。算力租赁（886050）板块延续强势，宏景科技（ 301396 ）、朗科科技（ 300042 ）、东阳光（ 600673 ）等股创历史新高（883911），机构认为在AI产业链中，算力租赁（886050）是最先受益、业绩兑现最确定的环节。此外，工业母机（885930）、机器人等板块均有表现。另一方面，受国际油价昨日下跌影响，煤炭（850105）、石油、能源（850101）化工（850102）产业链多数走低，中国石油（ 601857 ）、中国海油（ 600938 ）盘中跌超5%，中国石化（ 600028 ）、泰山石油（ 000554 ）、恒力石化（ 600346 ）多数走低
板块方面依旧是围绕科技线在走，今天的光纤，明天还会加速，盘中给的中天科技，也是顺利涨停，基本上围绕这条线做就可以，然后接下来就是电子布，靶材，以及光刻胶，这方面的相关性可以重点去关注
国产算力=国产设备+国产材料+国产芯片+国产模型
前插行后插行
靶材概念股
一、核心龙头(直接做半导体高纯靶材)
1.江丰电子
全球半导体靶材龙头，铜/钽/钛/钨靶，先进制程
供货
2.有研新材央企，高纯金属靶材、稀土靶材，国内份额靠前:
3.阿石创
面板+半导体靶材，小市值弹性标的
4.隆华科技
高纯钼靶、钨靶、半导体靶材材料
算力租赁
直接签订大单/有实质业务的龙头（业绩兑现最确定）
公司名称 (代码)核心看点 / 近期动态市场表现
东阳光 (600673)算力租赁新龙头。子公司拿下160-190亿元算力服务大单，锁定未来5年长期收入，商业模式得到强力验证。今日2连板，股价创历史新高。
宏景科技 (301396)业绩高增代表。2026年Q1算力租赁业务利润释放，带动归母净利润同比增长近40%。被机构视为算力租赁业绩兑现的标杆。股价创历史新高。
协创数据 ( 300857 )战略清晰。实施“算—联—存”一体化战略，2026年Q1净利润同比大增343%，多个算力集群项目集中交付。表现强势。
利通电子 ( 603629 )老牌龙头。2026年Q1净利润同比增长超800%，其算力集群已实现满负荷运营，是板块内业绩弹性最大的公司之一。持续活跃。
盈峰环境 ( 000967 )跨界布局。公司业务已拓展至算力租赁领域，并受到机构关注，被认为是板块内具备潜力的标的。今日涨停（首板）。
光纤概念股
光纤光缆制造（最直接受益）
公司名称 (代码)核心看点今日市场表现
长飞光纤 ( 601869 )全球光纤光缆龙头，拥有完整的光纤预制棒、光纤、光缆产业链。天风证券积极看好其出海北美数据中心的机会。AH股双双大涨，H股涨超8%
中天科技 ( 600522 )千亿市值龙头，已完成800G高速光模块批量出货，光纤生产饱和。午后封住涨停，股价创历史新高，成交额超106亿元
亨通光电 ( 600487 )光通信+海洋电力双轮驱动，拥有棒纤缆全产业链能力。近一月获融资客超10亿元抢筹。涨幅靠前，资金关注度高
通鼎互联 ( 002491 )专注于光纤通信和智能电网两大领域，可为AI数据中心提供配套通信解决方案。一字涨停，表现强势
杭电股份 (603618)通信线缆核心供应商。2连板
特发信息 ( 000070 )光纤光缆核心企业。涨停，早盘高开8%
永鼎股份 ( 600105 )光缆电缆制造商，布局光通信设备。涨超7%
🔧 上游材料（光纤预制棒/石英/电子气体）
公司名称 (代码)核心看点今日市场表现
三孚股份 ( 603938 )主营光纤预制棒核心材料三氯氢硅，是国内重要的光纤材料供应商，直接受益于产业链需求传导。涨停
石英股份 ( 603688 )光纤生产所需石英材料供应商。涨停
飞凯材料 ( 300398 )光纤光缆涂覆材料供应商。涨超5%
广钢气体 ( 688548 )电子大宗气体龙头，产品广泛应用于光纤通信等领域，持续拓展光纤通信领域业务。受关注
💡 光模块与光器件（CPO概念）
公司名称 (代码)核心看点今日市场表现
炬光科技 ( 688167 )激光雷达上游，光通信器件核心厂商。20cm涨停
光迅科技 ( 002281 )光模块/器件核心厂商，2026年以来股价涨幅超130%。盘中触及涨停，股价创历史新高
仕佳光子 ( 688313 )PLC分路芯片龙头。涨超6%，股价创历史新高
大族激光 ( 002008 )激光设备龙头，受益于光通信产业链扩产。涨停，近一月获杠杆资金加仓超16亿元
明日标的物：
永鼎股份
中天科技
烽火通信
亨通光电
阿石创
个股活跃程度及脉络
盘面上，算力硬件股受益于AI浪潮今日继续走强，光纤、CPO、PCB方向领涨，东山精密（ 002384 ）、杭电股份（ 603618 ）、华盛昌（ 002980 ）等多股封板。算力租赁（886050）板块延续强势，宏景科技（ 301396 ）、朗科科技（ 300042 ）、东阳光（ 600673 ）等股创历史新高（883911），机构认为在AI产业链中，算力租赁（886050）是最先受益、业绩兑现最确定的环节。此外，工业母机（885930）、机器人等板块均有表现。另一方面，受国际油价昨日下跌影响，煤炭（850105）、石油、能源（850101）化工（850102）产业链多数走低，中国石油（ 601857 ）、中国海油（ 600938 ）盘中跌超5%，中国石化（ 600028 ）、泰山石油（ 000554 ）、恒力石化（ 600346 ）多数走低
板块方面依旧是围绕科技线在走，今天的光纤，明天还会加速，盘中给的中天科技，也是顺利涨停，基本上围绕这条线做就可以，然后接下来就是电子布，靶材，以及光刻胶，这方面的相关性可以重点去关注
国产算力=国产设备+国产材料+国产芯片+国产模型
靶材概念股
一、核心龙头(直接做半导体高纯靶材)
1.江丰电子
全球半导体靶材龙头，铜/钽/钛/钨靶，先进制程
供货
2.有研新材央企，高纯金属靶材、稀土靶材，国内份额靠前:
3.阿石创
面板+半导体靶材，小市值弹性标的
4.隆华科技
高纯钼靶、钨靶、半导体靶材材料
算力租赁
直接签订大单/有实质业务的龙头（业绩兑现最确定）
公司名称 (代码)核心看点 / 近期动态市场表现
东阳光 (600673)算力租赁新龙头。子公司拿下160-190亿元算力服务大单，锁定未来5年长期收入，商业模式得到强力验证。今日2连板，股价创历史新高。
宏景科技 (301396)业绩高增代表。2026年Q1算力租赁业务利润释放，带动归母净利润同比增长近40%。被机构视为算力租赁业绩兑现的标杆。股价创历史新高。
协创数据 ( 300857 )战略清晰。实施“算—联—存”一体化战略，2026年Q1净利润同比大增343%，多个算力集群项目集中交付。表现强势。
利通电子 ( 603629 )老牌龙头。2026年Q1净利润同比增长超800%，其算力集群已实现满负荷运营，是板块内业绩弹性最大的公司之一。持续活跃。
盈峰环境 ( 000967 )跨界布局。公司业务已拓展至算力租赁领域，并受到机构关注，被认为是板块内具备潜力的标的。今日涨停（首板）。
光纤概念股
光纤光缆制造（最直接受益）
公司名称 (代码)核心看点今日市场表现
长飞光纤 ( 601869 )全球光纤光缆龙头，拥有完整的光纤预制棒、光纤、光缆产业链。天风证券积极看好其出海北美数据中心的机会。AH股双双大涨，H股涨超8%
中天科技 ( 600522 )千亿市值龙头，已完成800G高速光模块批量出货，光纤生产饱和。午后封住涨停，股价创历史新高，成交额超106亿元
亨通光电 ( 600487 )光通信+海洋电力双轮驱动，拥有棒纤缆全产业链能力。近一月获融资客超10亿元抢筹。涨幅靠前，资金关注度高
通鼎互联 ( 002491 )专注于光纤通信和智能电网两大领域，可为AI数据中心提供配套通信解决方案。一字涨停，表现强势
杭电股份 (603618)通信线缆核心供应商。2连板
特发信息 ( 000070 )光纤光缆核心企业。涨停，早盘高开8%
永鼎股份 ( 600105 )光缆电缆制造商，布局光通信设备。涨超7%
🔧 上游材料（光纤预制棒/石英/电子气体）
公司名称 (代码)核心看点今日市场表现
三孚股份 ( 603938 )主营光纤预制棒核心材料三氯氢硅，是国内重要的光纤材料供应商，直接受益于产业链需求传导。涨停
石英股份 ( 603688 )光纤生产所需石英材料供应商。涨停
飞凯材料 ( 300398 )光纤光缆涂覆材料供应商。涨超5%
广钢气体 ( 688548 )电子大宗气体龙头，产品广泛应用于光纤通信等领域，持续拓展光纤通信领域业务。受关注
💡 光模块与光器件（CPO概念）
公司名称 (代码)核心看点今日市场表现
炬光科技 ( 688167 )激光雷达上游，光通信器件核心厂商。20cm涨停
光迅科技 ( 002281 )光模块/器件核心厂商，2026年以来股价涨幅超130%。盘中触及涨停，股价创历史新高
仕佳光子 ( 688313 )PLC分路芯片龙头。涨超6%，股价创历史新高
大族激光 ( 002008 )激光设备龙头，受益于光通信产业链扩产。涨停，近一月获杠杆资金加仓超16亿元
明日标的物：
永鼎股份
中天科技
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