明日：$圣元环保(sz300867)$$神州数码(sz000034)$

圣元环保：布局牛磺酸大健康新赛道，2026年一季报净利高增，环保+大健康双轮驱动，业绩拐点明确具备估值修复空间。

神州数码：深度绑定华为鲲鹏昇腾生态，AI算力+信创业务高增，政企订单充足，业绩稳健，算力与国产替代逻辑共振。

当前持仓

三花智控：新进

上海瀚讯：新进

深圳华强：格局中

均胜电子：走了，失望

中兴通