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主线：AI算力/存储芯片/光模块CPO（资金持续爆买，国产替代+AI商业化共振）。

• 次线：PCB/电子材料、工业母机、低价科技补涨。

• 风格：资金从高位周期（锂/煤）切向低位硬科技，首板质量普遍较高。