20260507,一股无形的力量再往下kongkongkong
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煎饼组笔记Everyday：
1）服务器新一代标准“MRDIMM”即将发布，服务器 DRAM 模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成，MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。作为新一代服务器DRAM模块，其专为人工智能和高性能计算（HPC）任务而优化， 能够同时运行两个内存通道，因此可提供更快的数据处理速度。相较于标准DDR5 RDIMM，第一子代MRDIMM可达到8800MT/s的数据传输速率，峰值带宽提高近40%，缓解了现代处理器核心数量提升带来的每核心内存带宽下降问题。
2）Intel强推MRDIMM，其内存条相比普通DDR4/DDR5，在单根内存条上多用10颗以上的DB（数据缓冲）芯片，目前单MCRD+10颗MDB价值量超40美金以上。
3）农业农村部党组6日召开扩大会议。会议强调，要抓紧抓实粮食生产，着力加强生猪产能综合调控，扎实推进常态化精准帮扶，务实有效抓好乡村全面振兴重点任务，毫不放松守牢安全底线，全力稳住“三农”基本盘。要切实加强农业基础研究，加快农业科技成果高效转化应用，提升农业科技创新体系整体效能，为实现高水平农业科技自立自强提供有力支撑。
4）当地时间5月6日，伊朗国家足球队主教练在接受采访时表示，伊朗国家足球队将于美加墨世界杯开始前14天抵达美国。usarcr当日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗外交机构将尽全力确保伊朗国家队无障碍参加所有国际比赛和国际会议。他还表示，伊朗将前往美国参加世界杯，国际足联有责任提供所有必要的保障。同日，伊朗足协主席塔杰表示，伊朗足协与伊朗外交部持续保持联系，以便更好促进和简化其参加世界杯的条件。（央视新闻）
5） 5 月 6 日，央行开展 3000 亿元 3 个月期买断式逆回购（投放资金）。到期：5 月有 8000 亿元 同期限买断式逆回购到期（收回资金）。净回笼：8000 亿 - 3000 亿 = 5000 亿元，这是连续第 3 个月净回笼 3 月期品种（3 月净回笼 2500 亿，4 月净回笼 3000 亿）。
6）公布关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令。不得承认、不得执行、不得遵守美国依据第13902号行政令、第13846号行政令等规定以参与伊朗石油交易为由，对5家中国企业采取的列入“特别指定国民清单”、实施冻结资产和禁止交易等制裁措施。
7）《证券分析师参加外部评选规范》(2026年修订)，压实券商及其研究部门、团队与分析师进行全流程合规责任。严禁参评人员通过微信群、朋友圈、邮件、研究服务附带等各类渠道刊载或发送拉票信息。宣传介绍材料的内容应客观、真实，不得以过去推荐的某一只或部分证券走势、涨幅证明自己的过往业绩。
8）特朗普表示，预估美伊一周可达成协议，伊朗已同意不拥有核武器。伊朗方面对此暂无回应。据美国方面消息，一名巴基斯坦消息人士6日表示，美国和伊朗正接近达成一份旨在结束战争的谅解备忘录，伊朗常驻联合国代表团提出解决霍尔木兹海峡问题的可行方案：永久结束战争，解除海上封锁，恢复正常通行。而伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊强调，美国必须赔偿对伊朗造成的损失
9）G7 正积极商讨设立常设机构（常设秘书处），以统筹关键矿产供应链合作。 这是 2026 年 5 月最新披露的动向，由法国（G7 轮值主席国）推动，有可能在6 月峰会发布
当前环境：
1）今天下午和昨天下午都有过尝试跳水动作，都因为买盘太强拉回来了，盘中隐约有股做空力量在搞事？
2）今天出台一个作文，银行暂停向包括恒力石化 $恒力石化(sh600346)$ 在内的五家炼油厂发放新贷款，这些企业近期因涉及伊朗石油交易遭美国制裁。银行被要求审查相关风险敞口，但不得抽回现有贷款。实在让人难以理解，感觉信息有点失真。这些企业的原油并不是直接从伊朗进口，过程分为两段，第一段是伊朗将原油运输到马来西亚近海，然后船对船倒油，第二段从马来西亚进口到我国。美国制裁五家企业，对第一段没有影响，但第二段在马来西亚等国就会按照禁令，将它们列入黑名单，拒绝这些船舶停靠港口，甚至直接没收货款。同时，一旦禁令发布，国际航运巨头和保险公司就会拒绝提供保险，无法获得保障就会自动拒绝为五家企业提供货运服务。这些炼油厂消化了伊朗对我们的90%的石油出口，而这五家企业又消化了其中的超过70%。我们的利器就是2021年6月10日颁布的《反外国制裁法》。
3）伊朗：“自由计划”就是美军派遣军事力量突破霍尔木兹海峡，将封锁在海峡内1550艘滞留船只带出霍尔木兹海峡。美军2艘军舰进入霍尔木兹海峡，却只带出了2艘被困油轮，其中一艘还被伊朗导弹击中。号称15000人参与的“自由行动”只救出来两艘，美军还以伊朗发射导弹数量不足以启动大规模反击挽尊。其实就是军事行动完全失败。
板块行业：
1）稀土：氧化镨钕价格震荡整理。近两周，氧化镨钕上涨2.44%至77.6万元/吨，氧化镝上涨0.36%至137.5万元/吨，氧化铽上涨0.41%至611万元/吨。供给端，政策面以及供应面偏紧支撑，氧化镨钕现货供应持续紧缺，上游持货商低价出货意愿较低。需求端，下游磁材企业订单偏弱采购意愿不强，整体交易冷清。北方稀土与包钢股份二季度稀土精矿交易价格环比上涨44.61%，支撑稀土价格中枢上移。
年中，金属锑和稀土，不会来一波呢？这背后的逻辑挺硬核的。
2）算力：企鹅资本支出1000提升到3000
利来利往：
1）Axios报道称美国与伊朗接近就一份结束战争的“14点”协议达成共识的70分钟前，约价值9.2亿美元的原油空头头寸被建立。美东时间今日凌晨3:40（北京时间15:40），在没有任何重大新闻的情况下，市场建立了近1万张原油空头合约。按名义价值计算，这笔交易规模约为9.2亿美元，对于凌晨3:40这一时段而言属于异常巨额交易。70分钟后的美东时间4:50（北京时间16:40），Axios报道称，美国“接近”达成一份结束伊朗战争的“谅解备忘录”。到美东时间早上7:00（北京时间19:00），油价已下跌超过12%，上述原油空头头寸浮盈约1.25亿美元。
2）XYS： $新易盛(sz300502)$
1）服务器新一代标准“MRDIMM”即将发布，服务器 DRAM 模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成，MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。作为新一代服务器DRAM模块，其专为人工智能和高性能计算（HPC）任务而优化， 能够同时运行两个内存通道，因此可提供更快的数据处理速度。相较于标准DDR5 RDIMM，第一子代MRDIMM可达到8800MT/s的数据传输速率，峰值带宽提高近40%，缓解了现代处理器核心数量提升带来的每核心内存带宽下降问题。
2）Intel强推MRDIMM，其内存条相比普通DDR4/DDR5，在单根内存条上多用10颗以上的DB（数据缓冲）芯片，目前单MCRD+10颗MDB价值量超40美金以上。
3）农业农村部党组6日召开扩大会议。会议强调，要抓紧抓实粮食生产，着力加强生猪产能综合调控，扎实推进常态化精准帮扶，务实有效抓好乡村全面振兴重点任务，毫不放松守牢安全底线，全力稳住“三农”基本盘。要切实加强农业基础研究，加快农业科技成果高效转化应用，提升农业科技创新体系整体效能，为实现高水平农业科技自立自强提供有力支撑。
4）当地时间5月6日，伊朗国家足球队主教练在接受采访时表示，伊朗国家足球队将于美加墨世界杯开始前14天抵达美国。usarcr当日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗外交机构将尽全力确保伊朗国家队无障碍参加所有国际比赛和国际会议。他还表示，伊朗将前往美国参加世界杯，国际足联有责任提供所有必要的保障。同日，伊朗足协主席塔杰表示，伊朗足协与伊朗外交部持续保持联系，以便更好促进和简化其参加世界杯的条件。（央视新闻）
5） 5 月 6 日，央行开展 3000 亿元 3 个月期买断式逆回购（投放资金）。到期：5 月有 8000 亿元 同期限买断式逆回购到期（收回资金）。净回笼：8000 亿 - 3000 亿 = 5000 亿元，这是连续第 3 个月净回笼 3 月期品种（3 月净回笼 2500 亿，4 月净回笼 3000 亿）。
6）公布关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令。不得承认、不得执行、不得遵守美国依据第13902号行政令、第13846号行政令等规定以参与伊朗石油交易为由，对5家中国企业采取的列入“特别指定国民清单”、实施冻结资产和禁止交易等制裁措施。
7）《证券分析师参加外部评选规范》(2026年修订)，压实券商及其研究部门、团队与分析师进行全流程合规责任。严禁参评人员通过微信群、朋友圈、邮件、研究服务附带等各类渠道刊载或发送拉票信息。宣传介绍材料的内容应客观、真实，不得以过去推荐的某一只或部分证券走势、涨幅证明自己的过往业绩。
8）特朗普表示，预估美伊一周可达成协议，伊朗已同意不拥有核武器。伊朗方面对此暂无回应。据美国方面消息，一名巴基斯坦消息人士6日表示，美国和伊朗正接近达成一份旨在结束战争的谅解备忘录，伊朗常驻联合国代表团提出解决霍尔木兹海峡问题的可行方案：永久结束战争，解除海上封锁，恢复正常通行。而伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊强调，美国必须赔偿对伊朗造成的损失
9）G7 正积极商讨设立常设机构（常设秘书处），以统筹关键矿产供应链合作。 这是 2026 年 5 月最新披露的动向，由法国（G7 轮值主席国）推动，有可能在6 月峰会发布
当前环境：
1）今天下午和昨天下午都有过尝试跳水动作，都因为买盘太强拉回来了，盘中隐约有股做空力量在搞事？
2）今天出台一个作文，银行暂停向包括恒力石化 $恒力石化(sh600346)$ 在内的五家炼油厂发放新贷款，这些企业近期因涉及伊朗石油交易遭美国制裁。银行被要求审查相关风险敞口，但不得抽回现有贷款。实在让人难以理解，感觉信息有点失真。这些企业的原油并不是直接从伊朗进口，过程分为两段，第一段是伊朗将原油运输到马来西亚近海，然后船对船倒油，第二段从马来西亚进口到我国。美国制裁五家企业，对第一段没有影响，但第二段在马来西亚等国就会按照禁令，将它们列入黑名单，拒绝这些船舶停靠港口，甚至直接没收货款。同时，一旦禁令发布，国际航运巨头和保险公司就会拒绝提供保险，无法获得保障就会自动拒绝为五家企业提供货运服务。这些炼油厂消化了伊朗对我们的90%的石油出口，而这五家企业又消化了其中的超过70%。我们的利器就是2021年6月10日颁布的《反外国制裁法》。
3）伊朗：“自由计划”就是美军派遣军事力量突破霍尔木兹海峡，将封锁在海峡内1550艘滞留船只带出霍尔木兹海峡。美军2艘军舰进入霍尔木兹海峡，却只带出了2艘被困油轮，其中一艘还被伊朗导弹击中。号称15000人参与的“自由行动”只救出来两艘，美军还以伊朗发射导弹数量不足以启动大规模反击挽尊。其实就是军事行动完全失败。
板块行业：
1）稀土：氧化镨钕价格震荡整理。近两周，氧化镨钕上涨2.44%至77.6万元/吨，氧化镝上涨0.36%至137.5万元/吨，氧化铽上涨0.41%至611万元/吨。供给端，政策面以及供应面偏紧支撑，氧化镨钕现货供应持续紧缺，上游持货商低价出货意愿较低。需求端，下游磁材企业订单偏弱采购意愿不强，整体交易冷清。北方稀土与包钢股份二季度稀土精矿交易价格环比上涨44.61%，支撑稀土价格中枢上移。
年中，金属锑和稀土，不会来一波呢？这背后的逻辑挺硬核的。
2）算力：企鹅资本支出1000提升到3000
利来利往：
1）Axios报道称美国与伊朗接近就一份结束战争的“14点”协议达成共识的70分钟前，约价值9.2亿美元的原油空头头寸被建立。美东时间今日凌晨3:40（北京时间15:40），在没有任何重大新闻的情况下，市场建立了近1万张原油空头合约。按名义价值计算，这笔交易规模约为9.2亿美元，对于凌晨3:40这一时段而言属于异常巨额交易。70分钟后的美东时间4:50（北京时间16:40），Axios报道称，美国“接近”达成一份结束伊朗战争的“谅解备忘录”。到美东时间早上7:00（北京时间19:00），油价已下跌超过12%，上述原油空头头寸浮盈约1.25亿美元。
2）XYS： $新易盛(sz300502)$
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