一、市场总揽

三大指数收红，创业板创十年新高 。沪指涨0.48%报4180点，深成指涨1.18%，创业板涨1.45%。两市成交3.17万亿，较昨日缩量783亿，仍处高位 。超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停 。

二、情绪感知

做多情绪仍强，高位分歧加剧。早盘科技股延续强势，午后高位龙头震荡，资金高低切换。连板晋级率尚可，首板数量充足，赚钱效应集中在科技成长，周期板块走弱 。

三、题材解析

- AI算力/CPO/光模块（绝对主线）：光纤、PCB、算力租赁全线爆发 。炬光科技20cm涨停，杭电股份2连板，通鼎互联、东山精密等涨停 ，国产替代+算力需求驱动 。
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- 半导体/存储：中国长城3连板，德明利、江波龙走强，AI芯片+存储涨价逻辑延续。
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- 电力/绿电：大唐发电、华电辽能2连板，低位补涨，算电协同题材活跃。
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- 调整板块：工业气体、油气、锂矿大跌 ，资金从周期流向科技 。

四、连板梯队

- 5连板：金螳螂（半导体洁净室+商业航天）
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- 3连板：中国长城（AI芯片）、福达合金（数据中心+储能）
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- 2连板：杭电股份、东阳光、大唐发电、华电辽能等18只
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- 首板核心：通鼎互联、炬光科技、聚杰微纤等

五、龙虎榜

机构+北向净买入光模块、存储芯片龙头。游资抱团连板高标，金螳螂、中国长城、杭电股份上榜。高位光模块标的资金小幅兑现，低位科技首板获承接。

六、明日预案

1. 核心方向：聚焦AI算力、半导体分歧低吸，优先低位2连板、首板，避开高位放量标的。
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2. 连板策略：关注5连板金螳螂承接，高开秒板轻仓跟进，烂板观望；3连板看弱转强机会。
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3. 风险提示：高位科技筹码松动，谨防冲高回落；周期板块回避，控制仓位4-5成。