华勤技术(SH 603296 )$ ——
一：逻辑：超节点，出货开始进入上升期。叠加DS捆绑昇腾。
全栈交付的稀缺卡位。因为它在超节点产业链里的位置非常特别，很多人把它当成“智能产品制造商”，但它其实是极少数同时拥有计算节点、网络节点全栈设计能力的厂家。一个完整的超节点整机柜包含GPU/CPU计算节点、交换模块、管理节点、液冷管路、供电系统、高速互联背板——在任何一个环节上断了配套，交付就全线卡死