来、老师们看好……抽丝剥茧给大家唠唠

算力租赁最近的持续强度大家都看到了，今年已经涨幅最大的宏景科技（业绩不好也涨，看的是预期和未来）协创数据~等都涨幅过大（盘子也不小了）毕竟都是2道贩子，这种买卖其实不该给太高估值……但是实在是经不起算力紧缺token的爆发出海……乙方市场（卖方市场）这些公司弄了个骚操作，这个以前我没说过，就是以前他们买nv芯片比如折旧5年（除一下50亿利润）现在太景气太稀缺，公司从新估算，把折旧从5年变10年，卡是同样多的卡，利润回报比突然一下多出一倍。这是一个原因，还有缺算力涨价（月月涨）ai通涨，各种涨，也不是它一个
但是大家有没有发现一个点，算力租赁的公司越来越多，你做环保的，做游戏的特么都可以无缝切换转做2贩子……这不就是和之前做光伏新能源一样，一个做饲料的公司转光伏也成巨头（没错就是通威股份）
两个字赚钱吗，这个行业太暴利了，大家也知道，我们内卷跟风的严重度……一条街开了一家奶茶生意好，不出一个月这条街就挤满了
当然英伟达的gpu还是非常稀缺，算力不够用
那些大厂，字节、腾讯，阿里等等以前适配的都是nv酷达生态……国产算力芯片因为流片产能适配等多因素原因导致很慢（根本不够用）杯水车薪
国内很多公司就做中间商（能弄到卡的）这个不需要你主营业务相关，也不需要技术含量，没有护城河壁垒限制……只有你能弄到卡，就OK（这也由于老美政策和我们政策）导致这块的真空袋
这也是为啥今天的，百邦科技补涨（炸了）还有个京源环保，中青宝……听名字他们以前和ai科技也八竿子打不着边……
这就是整个算力租赁的深度缘由。
中贝转债和盈峰转债……个股都在补涨，刚说的，行云科技6个交易日快翻倍了，我还在。利润太大
今天又去了百邦科技和token工厂的中青宝不过炸了，没什么问题，凯添燃气也还在


昨天说这个景气度有点像之前的存储芯片

再说光……光以前我分类别过，现在大光也就是中际旭创太明牌，大家没发现涨小光，之前联特科技，业绩出来之后就一直在修复，汇绿生态，剑桥科技等……
昨天美股光芯片大跌，有投行做空，Jim Anderson介绍，InP产能是当前行业面临的最大瓶颈。Coherent正加速从3英寸向6英寸晶圆转型，6英寸产线可生产超过4倍于3英寸的器件，而成本不到后者的一半。
老馒头大跌……今天大a的光芯片，仕佳光子，长光华芯都是低开，连磷化铟的光智科技（大低开，看傻眼了），云南锗业都是低开
我发现一个问题，很多人看事物都是非常表面浅显……内核分析……你就明白一点，光芯片他们大跌是为啥，是因为缺上游光材料，云南锗业光智科技还能低开，还有一个细节大家没看到
就是我们是静止出口这种核心材料……也就是老美的光芯片产能很难一下起来~英伟达，谷歌等只能来我们这买光芯片啊，这个逻辑弄明白，
光材料的低开肯定是错杀，光芯片另说
唯特偶和华光新材它炒锡膏，这又是什么呢，简单点你理解为光芯片材料的材料……明白，这就是为啥昨天我去的原因，材料设备是整个ai通胀最顺畅最紧缺的一环
我之前，从头到尾~从脸到脚……天天说的就是cpo的设备材料和pcb的设备材料
华兴转债设备大涨，pcb更不用说了，ccl铜箔玻纤涨多少了，最近有个低位的温州宏丰开始补涨，毕竟铜冠铜箔等已经翻倍了
迅捷兴昨天还有老师抱怨不涨，别急，这种图形量能很明显的在叙集能量，一准备爆发，今天加它了，很容易看出来，首先我一直有，本就今天行情是不大好的，老美，韩国日本都是跌，我们连涨两天也有回调需求整固洗盘一下
它高开，不就是该调不调（pcb低位）
那说到pcb上游材料设备，铜箔电子布等天天涨，不就是紧缺的不要不要的……它得扩张产能
那细分设备不就是卖水人，最先受益，又回到昨天有粉丝问我泰坦股份如何，直接说很好，这个明显要新高2波的，泰坦转债昨天隔夜，今天加了，准备拿到20涨停

对了说一下，半导体芯片，今天大回调，寒武纪，海光信息，存储芯片也是，受外围和自己涨多的影响，欧莱新材其实昨天可以先出来~肉眼可见的要调整，半导体芯片，这个就是前卫判断，我是喜欢先手一步的，提前做预期，买卖都是如此
问题不大，正常回调……机器人，商业航天趁半导体芯片ai出来的资金，去做了下轮动……植物人铁树开花了一下，也由于马斯克那边的消息刺激带动，一边放资金，一边有消息
持续性吗？当轮动去对待，涨了竟量别追
前天拿族兴新材先手其实就是做半导体芯片的回调先手预期……
科技整个没问题，大跌大买……只要有两天回调，又是翻车接人的点……我现在是全力进攻
当然你能理解市场，无缝切换，做产业趋势的传导，就不用等啥回调……比较难，虽然我说的容易
非常市场给我的感觉很nics，新股北交所都还可以，低吸基本亏不了
今天说的也够多了……先这样，有不懂的留言