20260508，好像明白了什么
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煎饼组笔记Everyday：
1）AppLovin（APP）公布了一季度业绩超预期，并给出了符合市场预期的二季度指引。季度收入增长11%，超过了管理层5-7%的预期，并根据我们的交流，略高于投资者预期。我们认为游戏业务占据了绝大部分——甚至可能是全部的环比增长，不过管理层指出消费者业务从1月到3月增长了25%。二季度4-6%的环比增长指引反映了季节性因素（二季度是全年低点），但考虑到管理层表示在进行重大模型升级后，消费者业务在4月创下历史最佳月度表现，且计划于6月全面推出，我们认为该指引略显保守。游戏业务持续表现优异，但我们预计围绕消费者业务增长的讨论将继续，财报中会出现更多喜忧参半的结论。我们的预期小幅上调，2026年的收入/ EBIT DA增长2-3%。维持中性评级。
2）国税:增值税发票数据显示，“五一假期消费相关行业销售收入同比增长14.3%。其中，旅游娱乐文体服务消费方面，旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长21.2%;在生活服务消费方面，居民家庭服务销售收入同比增长14.2%，消费者健康消费活动有所增加，居民健康服务销售收入同比增长40.1%;在餐饮及住宿消费方面，餐饮销售收入同比增长31.4%、民宿服务同比增长13.3%;在商品消费方面，综合零售销售收入同比增长12.4%;消费潜力进一步释放。
3）马斯克旗下的SpaceX公司提议斥资550亿美元，在得克萨斯州启动一座名为Terafab的新半导体生产设施的建设。根据格兰姆斯县官网发布的一份公告，如果该项目的后续阶段得以完成，预计总投资额可能升至1190亿美元。该工厂的目标是生产2纳米芯片，并每年支持1太瓦的计算能力。马斯克表示，该项目对于满足其各项计划所需的芯片数量至关重要。
4）中纪委官方网站发布文章：深度关注|以案促改守护国资安全，文中指出：个别国有平台公司管理人员与“资金掮客”等内外勾结，虚构交易环节串通作假，违规支付高额中介费联手骗钱。
5）财联社5月8日电，午后商业航天概念再度拉升，航天发展、长江通信封涨停，电科蓝天回封20cm涨停，此前大业股份、鲁信创投、航天动力等多股涨停，航天环宇、理工导航双双涨超10%。
当前环境：
1）某队这几天动作频频，美波跳水背后似乎都有影子出现。这个表明了一种态度和倾向，你们要深刻领悟，不要不识好歹。
2）融资余额天天新高大增背景下，连机器人和商业航天都没消息涨了，这可能是有点过热的信号了。
3）近期板块差异会特别大。轮动节奏把握不好，要倒霉。
4）李嘉诚开始套现了，而巴菲特则手头一直持有大把现金。两个投资界的“老狐狸”都开始选择套现持有现金。可能预示着未来会出什么事情？
板块行业：
1）商业航天：见第五条信息，周末可能有人会吹水，然后周一。。。
2）机器人：彭博今天发了篇文章，说人形机器人是 AI 炒作周期的下一阶段。对于这种大方向的高价值判断我们要重视。要原文的和我们联系。然后今天机器人就动了。
利来利往：
1）火箭实验室（Rocket Lab）开盘大涨近14%，公司Q1营收暴增64%，并同时宣布拿下特朗普政府“黄金穹顶”导弹防御项目订单
，这种情绪状态，我好像理解了为什么今天航空航天大涨。原来是这样。 $中国卫星(sh600118)$ $金风科技(sz002202)$
1）AppLovin（APP）公布了一季度业绩超预期，并给出了符合市场预期的二季度指引。季度收入增长11%，超过了管理层5-7%的预期，并根据我们的交流，略高于投资者预期。我们认为游戏业务占据了绝大部分——甚至可能是全部的环比增长，不过管理层指出消费者业务从1月到3月增长了25%。二季度4-6%的环比增长指引反映了季节性因素（二季度是全年低点），但考虑到管理层表示在进行重大模型升级后，消费者业务在4月创下历史最佳月度表现，且计划于6月全面推出，我们认为该指引略显保守。游戏业务持续表现优异，但我们预计围绕消费者业务增长的讨论将继续，财报中会出现更多喜忧参半的结论。我们的预期小幅上调，2026年的收入/ EBIT DA增长2-3%。维持中性评级。
2）国税:增值税发票数据显示，“五一假期消费相关行业销售收入同比增长14.3%。其中，旅游娱乐文体服务消费方面，旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长21.2%;在生活服务消费方面，居民家庭服务销售收入同比增长14.2%，消费者健康消费活动有所增加，居民健康服务销售收入同比增长40.1%;在餐饮及住宿消费方面，餐饮销售收入同比增长31.4%、民宿服务同比增长13.3%;在商品消费方面，综合零售销售收入同比增长12.4%;消费潜力进一步释放。
3）马斯克旗下的SpaceX公司提议斥资550亿美元，在得克萨斯州启动一座名为Terafab的新半导体生产设施的建设。根据格兰姆斯县官网发布的一份公告，如果该项目的后续阶段得以完成，预计总投资额可能升至1190亿美元。该工厂的目标是生产2纳米芯片，并每年支持1太瓦的计算能力。马斯克表示，该项目对于满足其各项计划所需的芯片数量至关重要。
4）中纪委官方网站发布文章：深度关注|以案促改守护国资安全，文中指出：个别国有平台公司管理人员与“资金掮客”等内外勾结，虚构交易环节串通作假，违规支付高额中介费联手骗钱。
5）财联社5月8日电，午后商业航天概念再度拉升，航天发展、长江通信封涨停，电科蓝天回封20cm涨停，此前大业股份、鲁信创投、航天动力等多股涨停，航天环宇、理工导航双双涨超10%。
当前环境：
1）某队这几天动作频频，美波跳水背后似乎都有影子出现。这个表明了一种态度和倾向，你们要深刻领悟，不要不识好歹。
2）融资余额天天新高大增背景下，连机器人和商业航天都没消息涨了，这可能是有点过热的信号了。
3）近期板块差异会特别大。轮动节奏把握不好，要倒霉。
4）李嘉诚开始套现了，而巴菲特则手头一直持有大把现金。两个投资界的“老狐狸”都开始选择套现持有现金。可能预示着未来会出什么事情？
板块行业：
1）商业航天：见第五条信息，周末可能有人会吹水，然后周一。。。
2）机器人：彭博今天发了篇文章，说人形机器人是 AI 炒作周期的下一阶段。对于这种大方向的高价值判断我们要重视。要原文的和我们联系。然后今天机器人就动了。
利来利往：
1）火箭实验室（Rocket Lab）开盘大涨近14%，公司Q1营收暴增64%，并同时宣布拿下特朗普政府“黄金穹顶”导弹防御项目订单
，这种情绪状态，我好像理解了为什么今天航空航天大涨。原来是这样。 $中国卫星(sh600118)$ $金风科技(sz002202)$
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