一、催化事件/逻辑：
事件：全球AI算力龙头英伟达与光纤光通信巨头康宁达成多年期商业与技术合作协议。康宁将在美国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，目标是将美国本土光连接产品产能提升10倍，光纤产量提升50%以上，以直接匹配英伟达 AI 工厂建设带来的大规模需求。
2026年一季度全球光纤现货价格已出现快速上涨，北美数通光纤需求持续高企，行业正从复苏阶段走向全面景气周期。
背后的逻辑：