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大佬，立讯看到多少卖［图片］
景旺电子？
下周一看啥，美股映射锂电还是一般，英特尔，美光闪迪接着爆，又是科技爆发的一天
下周一看啥，美股映射锂电还是一般，英特尔，美光闪迪接着爆，又是科技爆发的一天
华尔街见闻在吹aidc，这一块四方股份，京泉华，中恒电气，不得不说中恒电气走的没有我想象的好，资金控盘还是强，还在做箱体震荡［图片］［图片］［图片］
［图片］［图片］景旺电子？［图片］
福晶科技
四方看了半天，最后博弈了消费电子的福蓉科技，立讯精密太高了不敢买了
坏了，周五刚卖
额，那不如b科森科技啊，立讯精密是中军，弹性有底层逻辑是科森科技
1. **胜宏科技（AI PCB核心）**
- 英伟达Rubin平台全球份额**50%-55%**，Q2批量出货，毛利率**45%+**；谷歌TPU高端AI PCB量产，2026年贡献大几十亿营收。
- 2026年AI收入占比**60%+**，高端产能同比+50%，三年CAGR≥50%，2030年千亿产值目标；海内外扩产加速，订单排至2026年底。
- Q1营收55.19亿(+27.99%)、净利12.88亿(+39.95%)，经营现金流**+399.38%**；全球唯一批量供应44层AI板，技术壁垒领先2-3年。p
2. **AI机构策略（平安基金）**
- 坚定看多**AI电力**：燃气轮机订单排至2030年，SOFC燃料电池为新增重点，刚需、订单确定、估值低。
- 谨慎规避：光模块（机构高度抱团）、AI应用/纯软件（代码廉价化）；仅看好国产算力代工环节。
3. **东山精密**
- 光芯片产能大幅上修，2027年迎**光模块+光芯片+AI PCB**三轮驱动，目标市值**5000亿**；A/G/N客户持续突破，1.6T光模块推进顺利。
4. **光通信产业链**
- AI算力投入不减，2026年为**业绩兑现元年**；上游**磷化铟紧缺**、**EML光芯片**为核心瓶颈（良率仅20%-40%）。
- 国内EML龙头：源杰科技、索尔思、长光华芯加速扩产；光模块关注中际旭创、汇绿生态、立讯精密。
5. **ABF材料**
- 日本味之素垄断**95%**份额，股东施压提价**30%+**；AI驱动需求爆发，国产替代窗口期（华正新材、生益科技、南亚新材、天和防务）。
6. **CPO前瞻**
- 高盛预测2029年CPO市场达**910亿美元**；2026年全球半导体营收迈向万亿，CPO/光子学为核心驱动力。
7. **机器人**
- 特斯拉5月下批量订单（周产100台），启动量产前最后审厂，产业链进入定点与订单确认期。
8. **芯原股份**
- 字节Ada1芯片5月回片3万颗，2026年排产上修至**170万颗**；目标市值**3000亿**，为国内CSP自研芯片核心合作伙伴。
9. **锡膏（下一个电子布）**
- 1.6T/CPO驱动**量价齐升**，市场望扩容10倍；高端T7锡膏紧缺、国产化率低，关注唯特偶、华光新材。
10. **芯片测试产业链**
- AI通胀带动测试设备/耗材/封测**三重景气**，订单暴增、价格上行；关注和林微纳、伟测科技、长川科技等。
11. **锂电池**
- ALB预计2026年全球锂消费**+37%**，订单满至2027年初；储能需求抵消电动车淡季影响。
12. **机床/工业母机**
- 行业景气反转，AI液冷/PCB/半导体/商业航天共振驱动；高端机型涨价、国产替代加速，关注纽威数控、海天精工、华中数控。
13. **电子布**
- 织布机硬瓶颈，紧缺持续至**2028年**，价格望突破**15元/米**；涨价周期长、业绩弹性大。
14. **核心个股亮点**
- 众生药业：ZSP1601治疗MASH临床数据优异，竞争优势显著。
- 大族激光：PCB/3C/锂电共振，液冷/光通信设备放量，目标市值2000亿+。
- 石英股份：Q布/光纤/半导体多点开花，目标市值**550-600亿**。
- 联讯仪器：国内唯一400G/800G/1.6T光模块测试仪器厂商，Q1业绩暴增、订单饱满。
- 润建股份：算力授信超400亿，AI出海落地，在手订单超200亿。
15. **其他催化**
- 腾讯Hy3大模型Token调用量**增10倍**，带动算力需求；康宁×英伟达扩产，光连接产能提升10倍。
- 大族激光：PCB/3C/锂电共振，液冷/光通信设备放量，目标市值2000亿+。
我能说我还是喜欢大族激光吗？啊哈哈哈哈，不是说无脑去b，看自己的盈亏比跟仓位配置
智微智能那个我还在看多做多，五日线防守，利通电子还有五个点进入监管，注意其负反馈
pcb的中军胜宏科技
- 大族激光：PCB/3C/锂电共振，液冷/光通信设备放量，目标市值2000亿+。
连板个人看法［图片］
1. 全球股市
- 美股：标普、纳指连涨六周创一年半最长连涨周，双双刷新历史新高；芯片股领涨，芯片指数涨 5.5%，美光、英特尔、AMD 分别大涨超 15%、14%、26%。
- A 股：沪指平收，创业板指跌 0.96%；芯片半导体调整，机器人板块逆势爆发。
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2. 宏观与政策
- 美国：4 月非农新增 11.5 万人远超预期，美联储按兵不动，政策重心转向通胀；美联储报告将地缘政治、石油冲击列为前两大金融风险。
- 中国：四部门发文推动AI 与能源双向赋能，探索核电、氢能直连算力设施；四部门出台智能体规范发展意见，覆盖 33 个应用场景。
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3. 产业与公司
- AI / 芯片：DeepSeek 拟首轮融资 500 亿元，估值或破 3500 亿元；英特尔与苹果达成芯片代工初步协议；黄仁勋称若受邀将随特朗普访华；客户拟出资助海力士扩产锁产能。
- 其他：歼 - 35 外贸版亮相；台积电 4 月营收同比增 17.5%；OpenAI 推出新一代语音模型；苹果开发带摄像头的 AI AirPods。
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4. 大宗商品
- 原油：美伊交火后止跌回升，全周仍跌超 6%。
- 贵金属：金银三连涨，期银全周涨近 6%。
- 铜：期铜收创历史新高，全周涨超 5%。
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5. 地缘与海外
- 美伊：霍尔木兹海峡短暂交火后停火，谈判推进；哈尔克岛附近现疑似原油泄漏。
- 俄乌：特朗普宣布 5 月 9 日起停火 3 天、互换千名战俘。
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6. 机构观点
- 达利欧：未来 5 年全球迎历史性变局，建议配置5%-15% 黄金对冲风险。
- 高盛：超配中国 A 股，沪深 300 目标位 5300 点。
- 巴克莱：中东供给中断将触发油服近 20 年最大上行周期。
之前b了科森科技，机器人＋消费电子，不争气啊！4.17买的，22才走，现在又起来了，看福蓉科技像是憋个大的，之前也好几次跟立讯涨停
山东玻纤9块钱买的，调整了半个月，一口没吃上，泰晶科技也是，润建也是，都买过，都没挣钱，真离谱
额，趋势的需要耐心啊，
山东玻纤9块钱买的，调整了半个月，一口没吃上，泰晶科技也是，润建也是，都买过，都没挣钱，真离谱
红板是英特尔合作的吧
［图片］［图片］［图片］
中国长城，衢州发展有点意思，核心在中国长城，创业板还是那几个，海光信息，江波龙
如果非得我喜欢哪一个？那就中国长城，衢州发展，海光信息吧
不过存储芯片江波龙确实有东西，啊哈哈哈，明总又得说我了，说我为什么又不看好什么什么的
衢州发展在做图形收购的是ito的靶材，怎么说呢？我明总很看好，后面再看看
怎么看十日线是不是跟上了呢，是价格变高吗
人形机器人，大业股份得看资金做不做，巨轮智能怎么说呢，情绪，中军的三花不表态啊，所以说半日游看超跌反弹？？？
这一块我就喜欢五洲新春跟万向钱潮，加个新泉股份吧，这个葛卫东当股东了，他在做，所以吧新泉股份不排除走趋势的主升
［图片］中国长城，衢州发展有点意思，核心在中国长城，创业板还是那几个，海光信息，江波龙如果非得我喜欢哪一个？那就中国长城，衢州发展，海光信息吧不过存储芯片江波龙确实有东西，啊哈哈哈，明总又得说我了，说
[展开]我服
四、段子
1、沪指平收、创业板跌1%，指数躺平，个股狂欢，3600只上涨，牛市特征没错，就是轮动快到你跟不上。
2、昨天AI算力涨停潮，今天集体“跳楼”；机器人、航天、覆铜板接棒涨停，A股：没有永远的主线，只有永远的轮动。
3、锂电消费税小作文一出，板块集体“跳水”；圣阳股份逆势涨停，A股：小作文杀伤力＞财报＞基本面。
4、满仓AI算力→今天吃面；割肉追机器人→涨停；明天换航天？A股：你永远追不上资金的脚步。
有意思
铁律：不及预期卖、符合预期持、超预期买，情绪负反馈坚决只卖不买。
✅ 强承接信号：下跌缩量、上涨放量、横盘无量（缩量回踩 + 放量拉升 + 无量震荡）
❌ 危险信号：下跌放量、反弹无量（抛压沉重，无主力承接，后续易走弱）
✅ 强承接信号：下跌缩量、上涨放量、横盘无量（缩量回踩 + 放量拉升 + 无量震荡）
❌ 危险信号：下跌放量、反弹无量（抛压沉重，无主力承接，后续易走弱）
✅ 强承接信号：下跌缩量、上涨放量、横盘无量（缩量回踩 + 放量拉升 + 无量震荡）
❌ 危险信号：下跌放量、反弹无量（抛压沉重，无主力承接，后续易走弱）
趋势机构主升行情 大盘就是情绪
大盘涨跌就是 机构和量化的锚定
狼王那里的情绪周期很牛逼可以去借鉴学
［图片］［图片］景旺电子？［图片］
上周的
更新一下，这是最新的
哦吼，昨天晚上刚把它加自选
二级市场周期那个我是把图片放到最后了，所以只能说自己去认真的 研究才行
嗯呢，红板应该一字板，那么景旺电子是可以做的，均线附近低吸
先观察，美股涨的让人害怕，按理说周一算力硬件还会上攻。我现在手里还拿着鹏鼎，买之前没做功课，不知道这是个组装厂，但是应该也能蹭一下，如果走的不弱就不动了
先观察，美股涨的让人害怕，按理说周一算力硬件还会上攻。我现在手里还拿着鹏鼎，买之前没做功课，不知道这是个组装厂，但是应该也能蹭一下，如果走的不弱就不动了