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周五外围市场以小幅调整位置，A股盘中一度向下震荡但明显假摔，三大指数做了停顿等待均线上移，成交量还在三万亿，成交火爆情绪大举回升大多数热点还未有较好修复反弹上涨仍将继续！下午开盘一度个股活跃，上午软件、人工智能、机器人，下午商业航天基本与预期一致，市场开始逐渐切换热点，经过周末休息资金将涌入周一，预计周一放量中阳红周一效应奠定五月热点方向！目前上证是创新高走势，资金近期主炒科创和次新，逐渐过渡到送转股领域，但依旧是主流热点来回炒作，科技股、新能源是四月热点延续到五月极可能热点切换，失去业绩压制的人工智能、机器人、商业航天和新能源补涨领域机会更多，同时期权做了假摔洗盘等待中大阳线共振推出五月高潮直到世界杯魔咒影响时间周期
商业航天概念涨幅居前，航天动力、航天发展、长江通信、电科蓝天、烽火通信、鲁信创投等多股涨停，航天环宇、中国卫星、广联航空、中科星图等涨幅居前。
消息面上，5月7日晚，星际荣耀方面宣布，近日四川星际荣耀航天动力有限责任公司依托自建的试车台设备设施，完成了中大型可重复使用液体运载火箭双曲线三号（SQX-3）一子级、二子级全尺寸贮箱出流试验，试验验证了一子级/二子级贮箱出流装置设计正确性和出流方案的合理性，标志着SQX-3遥一运载火箭首飞再迈关键一步。
湘财证券在此前研报中指出，关于商业航天行业重点关注以下三大细分方向：一是具备星箭场全链条协同能力及频率轨道资源的头部企业；二是布局太空算力、在轨制造等新兴赛道的技术型公司；三是参与一站式审批平台及公共服务平台建设的配套服务商，将获得模式创新与流程优化的先发优势。
机器人概念股集体走强，巨轮智能2连板，五洲新春、襄阳轴承、大业股份、天奇股份涨停，绿的谐波、肇民科技、恒工精密、安培龙等涨幅居前。
消息面上，近期机器人迎来密集利好催化。特斯拉于近期宣布Optimus Gen-3人形机器人将启动量产，首批机型已在加州弗里蒙特工厂下线。另一方面，宇树科技官宣全球首个人形机器人动作应用商店UniStore全面开放，搭建行业首个人形机器人共享生态，支持用户一键为机器人部署复杂动作与功能。此外，据海关统计，今年一季度，各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区，国产机器人成中国外贸新名片。
机构分析认为，人形机器人项目整体推进节奏平稳、量产进程渐近；同时宇树等国产机器人企业IPO进程有序推进，本体厂商依托产业链与品牌优势，有望迎来估值重估，机器人板块迎来布局配置窗口。
从市场维度来看，无论是机器人、商业航天今日的走强并非偶然，一方面受益于相关高标资金正反馈，持续吸引增量资金回流布局，另一方面，算力硬件与半导体等前期热点在高位陷入分化整理，机器人与商业航天的位阶优势显现。但究其本质或可视为科技股内部资金的高低切，后续应对上需更为注意短线轮动节奏。
虽然今日指数陷入调整，但短线情绪依旧活跃，全市场仍有超3600股飘红，连续三日逾百股涨停或涨超10%。其中机器人概念涨幅居前，大业股份3连板、巨轮智能2连板，襄阳轴承、五洲新春等人气标的同样涨停封板。商业航天同样震荡走强，航天动力、航天发展、烽火通信等10余股涨停。而光通信方向持续活跃，杭电股份3连板，通鼎互联、泰晶科技2连板，东田微、光迅科技、铭普光磁等涨停。PCB概念反复走强，山东玻纤7天4板，宝鼎科技2连板。不过目前个股连板高度始终难以提升，高标核心金螳螂今日跌超4%，另一只3连板个股中国长城同样冲高回落最终收跌。可见目前市场各热点维持轮动态势，留意资金高低切机会。
此外需注意的是，受大普微、联讯仪器、盛合晶微良好的赚钱效应带动，次新股受到资金追捧，电科蓝天20CM涨停，北交所觅睿科技一度涨超28%，华之杰、红板科技涨停，三瑞智能、族兴新材、西安奕材等涨超10%。
后市分析
今日市场震荡调整，三大指数全线收跌，不过盘中还是展现出较强的承接动能，且5日线最终也未被跌破。而量能角度来看，虽然今日两市成交额再度小幅萎缩，但依旧维持3万亿之上，在交投持续活跃的背景下，后市或仍具冲高动能。需要注意的是，市场热点轮动依旧较快，锂电、半导体等前期热门赛道均遭遇明显回调，而机器人、商业航天等相对滞涨的科技细分方向获得资金避险与低位布局青睐。后续这种高低切换、板块轮动的格局或将持续演绎，顺势把握轮动节奏、聚焦结构性机会，仍是后市的关注重点。
市场要闻聚焦
1、油价今晚要上调 加满一箱92号汽油将多花12.5元
据国家发展改革委消息，5月8日24时国内成品油调价窗口将开启。据国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（4月21日24时——5月8日24时），国际油价先扬后抑。5月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调320和310元，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别上调0.25元、0.27元、0.27元。用92号汽油加满50升的油箱将多花12.5元。
2、Anthropic考虑以近万亿美元估值达成融资交易
知情人士消息，随着营收持续增长，Anthropic已吸引了包括Dragoneer、GeneralCatalyst和LightspeedVenturePartners在内的投资者的兴趣。三位知情人士称，本轮融资预计对Anthropic的投前估值约为9000亿美元，并有望筹集高达500亿美元的资金。该交易很可能在两个月内完成。消息人士补充道，首席财务官克里希纳·拉奥（KrishnaRao）一直在与投资者进行沟通，但尚未就条款达成一致，且无法保证交易一定能达成。
连板晋级率小幅回升至26.31%，但连板高度降至4板，此前最高标金螳螂全天巨震分歧止步5连板，进而对短线情绪形成一定压制，另两只二波形态人气股华电辽能、华电能源双双冲高回落收出长上影线。此前连续2日一字涨停的东阳光收出巨量长阴，CPU概念人气股中国长城展开巨量分歧止步3连板，引发国产算力方向展开深幅回调，今日送转除权的寒武纪在内的多只算力芯片股跌超5%。与此同时，上市公司业绩因素对二级市场表现持续弱化，指数分时代表小盘股的黄线全天强势，此前作为杀跌重灾区的ST板块涨停家数显著提升，此外近端次新股也持续火热，多股续创上市以来新高，其中大普微股价较发行价涨近10倍。虽然容量抱团方向的松动对指数形成一定压制，但低位方向的轮动补涨仍容易营造良好的赚钱效应。
5月7日，腾讯混元公布的最新数据显示，自上线两周以来，Hy3 preview的Token调用量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍。昨日午后异军突起的Token工厂概念早盘再度冲高，算力租赁方向润建股份、南威软件实现连板晋级，超跌人气股大位科技录得3天2板。不过应用端分支并未受到隔夜美股软件股反弹提振，全天内部表现分化，中国软件、榕基软件等低位信创股涨停的同时，昨日涨停的易点天下呈现高开低走，引力传媒午后炸板收出长阴。虽然豆包在内的国内外头部厂商相继宣布上调服务价格以及推出收费产品，但相比直接受益Token消耗的算力租赁产业链，应用端的商业化当前尚处于由点及面的初期阶段，且国内多数具代表性的应用类和大模型公司仍集中于港股市场，因此对于当前应用端的脉冲式拉升，暂且只能以轮动补涨看待。
隔夜美股半导体产业链多数展开调整，ARM重挫10%，英特尔、AMD等也不同程度收跌，算力芯片股表现承压，寒武纪、摩尔线程、海光信息等跌超5%。不过光通信为代表的硬件端不改强势，光纤概念股杭电股份、通鼎互联实现连板晋级，而CPO、PCB产业链热度持续高涨进一步向上游物料细分发散，电子布概念山东玻纤录得7天4板，铜箔概念温州宏丰实现20厘米反包涨停，此外光芯片上游的重掺硅片以及法拉第旋光片、晶振，锡膏焊材等均迎来补涨，东田微、立昂微、福晶科技等多股涨停。在Coherent电话会上，其CEO表示，积压订单已创历史新高，客户排期更延伸至2028年乃至这个十年末期，当前订单和现有产能间的持续错配，仍有利于上游物料涨价空间开启，因此后市仍可把握几大上游材料紧缺环节的轮动机会。
Tesla Optimus官方发布视频，并曝光了Optimus相关细节，同时马斯克表示，Optimus3有望在今年夏季启动生产，并在2027年实现大规模量产。近期持续转强的机器人概念继续加速向上，巨轮智能录得2连板，精锻科技、鼎熔岩、五洲新春、天奇股份等多股封涨停。除去特斯拉量产等海外因素催化外，宇树科技G1人形机器人售价仅为美国同类产品的1/10至1/5，而国产谐波器和减速器等核心零部件成本已经实现下降超四成。从一季度看，国内机器人整机对外出口已经加速放量，而零部件成本的大幅下降则利好Optimus减速器等零部件的国产替代，对于一些拥有大额在手订单的核心零部件供应商仍可在短线调整之际继续积极留意。
据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2026年5月8日，天舟十号货运飞船与七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，计划于近日择机发射。商业航天概念强势依旧，大业股份晋级3连板，航天长峰、航天发展、航天动力等多股涨停，科创次新股电科蓝天录得20厘米涨停创出上市新高，权重大票中国卫星午后也一度逼近涨停。当前商业航天概念的主要催化仍基于本月以及下月多项可回收火箭发射，其中规划中的十号乙运载火箭将验证全球首创的“海上网系回收”技术，有望填补国内大运力可回收火箭的型号空白。但海外方面，SpaceX正筹备于6月进行大规模IPO，其估值水平、IPO发行规模以及IPO最终进度等不确定因素，或仍对于商业航天概念短线走势形成扰动。
后市展望
在隔夜美股科技股普遍调整拖累下，今日三大指数全线收跌，但今日仍有超3600股上涨，涨停家数连续3日超百家，当前两市成交额维持3万亿背景下，市场赚钱效应并不会受到指数调整的拖累。随着微盘股指数已经率先创出历史新高，全A等权、中证2000指数也逐步逼近前期高点，反映市场风险偏好仍处于上行态势。当前作为业绩空窗期，市场对于公司业绩的淡化，地位小微盘题材股持续获得资金青睐仍在情理之中。从指数方面看，沪指周线上已经创出收盘点位阶段新高并留下向上跳空缺口，不过周K线尚未实现金叉向上，因此下周该缺口的得失仍是后市的一大不确定性，若被向下回补进而跌穿5周均线，指数仍不能排除阶段头部风险。
1、机构
今日龙虎榜机构活跃度有所降低，商业航天人气股神剑股份今日冲高回落，遭三家机构卖出4.4亿。CPO概念股光迅科技涨停续创历史新高，获两家机构买入2.02亿，同时遭两家机构卖出1.81亿，深股通卖出6.5亿。另一只CPO概念股东田微获三家机构买入1.11亿。
2、游资
一线游资活跃度明显降低，光迅科技获国泰海通证券武汉紫阳东路营业部买入2.06亿。同时航天发展获该席位买入3.06亿。
量化资金活跃度较高，电科蓝天获高盛证券上海世纪大道营业部买入1.2亿，同时遭瑞银证券上海花园石桥路营业部、中金公司上海分公司分别卖出0.51亿、0.44亿。
（1）指数这一轮应该要突破新高，特别是创业板指应该要突破2015年牛市的高点，目前缩量调整，作为一个老鸟觉得非常良性，应该是上涨途中的良性分歧，若是指数都奔着新高去，题材应该会继续热闹；
（2）硬件方向最早启动的光又回来了，三巨头稳稳当当的表率，应该就在告诉我们行情没有结束，后排的补涨仍然值得关注，如：铜箔、电子布、PCB等方向；
（3）算力方向核心总没让人失望，算力租赁和液冷应该并没有到爆发的点，分歧行情下资金优选选择的也是这两个方向，应该可以继续关注；商业航天方向也稳步走强，没加速没爆发，应该也可以继续关注；
（4）AI软件端逐步走强，这波炒作的方向应该会从第一阶段硬件往第二阶段的软件应用端过渡，这个方向应该也可以关注起来了...
（5）...
珍惜当下，享受当下，核心没有太大变化，内容也没有太多花样，在核心里面多点耐心，总比上蹦下跳，左窜右跳好，你们说呢？
李强主持召开国务院常务会议。会议指出，宏观政策要在用好、用足上下功夫，坚持靠前发力，不断提升实施效能。做强国内大循环要在供需协同、联动升级上求突破，落实和完善服务业扩能提质举措，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。民生保障要在稳就业、兜底线上多发力，做好教育、医疗、托育、“三农”等工作。
要以更大力度、更实举措加强基础研究，把基础研究工作摆上重要日程，结合国家急迫需要和长远需求，明确主攻方向和重点领域，多措并举加大投入力度，注重营造良好科研生态。
要有力有效应对风险挑战，持续推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等领域风险化解，紧盯压实各方安全生产责任，坚决遏制重特大事故发生。
①商业航天-美Gμ周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索bαn块全线霸榜Spacex上ShΙ倒计时；（飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等）
②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大zhαng，年内zhαng幅已达 612%，近一年zhαng幅超 80 倍。（云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等）
③机器人-今年一季度，中Gμo单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个Gμo家和地区。（海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等）④CPU-美GμIntel 大zhαng 14%，4 月以来累计zhαng幅达 203%，CPU 赛道强势回归 AI 算力核心 C 位。（禾盛新材、海光信息、龙芯中科、中Gμo长城、北京君正等）⑤PCB/电子布-电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。(山东玻纤、科翔Gμ份、红bαn科技、温州宏丰等)
一、中信证弮（最权威）核心结论：姿源安全主线强化，锂 / 稀土 / 铜 / 铝最受益战略矿产：Gμo家目录化管理、总量控制、压覆审批趋严 → 供给收缩、价格中枢上移矿业权：探采合
一、审批简化 → 龙头优先拿矿、合规成本下降、中小矿出清生态修复：强制基金、终身追责 → 绿色矿山 / 修复 / 智能采矿高景气首选标的：中Gμo稀土、华友钴业、天齐锂业、紫金矿业、高能环境
二、华泰证弮（周期龙头）核心结论：供给侧改革深化，姿源龙头价值重估制度红利：矿业权物权化、收回补偿、用地优化 → 开采周期缩短、回报率提升行业出清：环保 / 安全 / 合规门槛提高 → 小矿退出、CR5 持续提升重点赛道：锂（新能源）、稀土（军工 / AI）、铜（电网）、钾盐（粮食安全）推荐组合：赣锋锂业、洛阳钼业、广晟有色、宝信软件、龙软科技
三、广发证弮（有色首席）核心结论：战略姿源 “类稀土化”，稀缺性重定价关键变化：战略性矿产Gμo家管控、储备制度、优先开发 → 稀缺性溢价锂矿：Gμo内盐湖 / 硬岩开发加速、海外权益保护 → 姿源自给率提升稀土：配额制强化、私挖盗采严控 → 价格稳中有升核心标的：天齐锂业、中Gμo稀土、盛新锂能、中矿姿源、金圆Gμ份
四、招商证弮（矿山设备）核心结论：绿色矿山 + 智能化，万亿改造空间强制投入：生态修复基金、安全标准、智能化改造 → 设备更新周期启动细分赛道：矿山修复：高能环境、建工修复智能采矿：龙软科技、北路智控、梅安森高端装备：郑煤机、天地科技、中信重工弹性最大：龙软科技、北路智控（政策强催化 + 业绩高增）五、Gμo泰君安（策略）核心结论：姿源安全是中长期主线，配置龙头Gμo家战略：矿产安全 = 能源安全 + 科技安全 + 粮食安全 → 政策持续加码配置策略：高确定性：煤炭（神华、陕煤）、有色龙头（紫金、洛钼）高弹性：锂、稀土、镍、钴主题：绿色矿山、勘探服务风险提示：小矿、高负债、无合规矿权公司加速出清
1.解释一下为什么不拍供需平衡表，按照各家公司表述的扩产一定是过剩的，但我们不相信能扩的这么快，不符合客观规律，但各家的Gμ东觉得肯定能扩出来，而且还可以按照扩产前的价格拍li潤。夏虫不可语冰，蟪蛄不知春秋。尊重祝福。
2.因此只有北美AI的需求是有意义的，长飞庄总表示拿到北美长协才扩产，而且是在海外扩产。康宁的扩产在北美和波兰，藤苍的扩产在日本和北美，古河的扩产在北美。个人认为海外产能才能参与北美CSPShΙ场。
• 特朗普 5 月中旬访华（预计 5/14-15），组建「万亿 CEO 天团」：英伟达、苹果、波音、高通、黑石、花旗、Visa 等高管随行
• 潜在成果：中国可能签署自 2017 年以来首次大规模波音采购（500 架 737 MAX + 数十架宽体机）
• 中美关税：日内瓦会谈后降至 10%，但美贸易法院裁定 10% 全球关税违法；特朗普随即改引《1974 贸易法》第 122 条重新征收
• 中美 AI 讨论：双方考虑在北京会晤期间启动 AI 官方对话，美财长贝森特牵头
• 王毅 5/7 会见美国参议员代表团（特朗普就任以来首个访华国会代表团）
对 A 股影响：偏多。访华窗口（5/15 前）是确定性做多窗口，贸易缓和预期利好大盘蓝筹（军工、航空、消费电子、半导体）
• 霍尔木兹海峡再爆交火：美军定点打击伊朗军事设施，伊朗击落 2 架「敌对飞行器」，阿巴斯港附近爆炸
• 特朗普定性为「轻微惩罚」，称停火仍有效
• 沙特、科威特解除美军基地使用限制，美方计划重启护航行动
• 油价维持在 100 美元/桶 附近，全球原油库存锐减近 2.7 亿桶
• 特朗普称美伊「很有可能」达成协议
对 A 股影响：中性偏多。市场已钝化，总体走向缓和。油价高企利空航空化工，利好石油石化和航运
上周五（5/9）美股：三大指数全线收涨
| 指数 | 涨幅 | 周涨幅 || ------ | ------ | ------- || 纳指 | +2.02% | +4.51% || 标普 500 | +1.46% | +2.33% || 费城半导体 | +4.48% | +11.14% |
核心看点：
• AMD +18.64%（数据中心 GPU/AI 芯片需求强劲，营收超预期 38%）
• ARM +13.63%（AI 带动 CPU 需求爆发，订单翻倍至 20 亿美元）
• 存储芯片：闪迪 +16%、美光 +15%、英特尔 +14%
• 英伟达 +5.68%，宣布向 IREN 投资最多 21 亿美元建设 5GW AI 基础设施
• 软银 + 英伟达 + 鸿海洽商「日本制造」AI 服务器
• 中国资产：纳斯达克金龙指数 +3.45%，阿里 +6.94%，百度 +11.37%
对 A 股影响：强烈利好映射。AI 算力链（GPU、存储、光模块、服务器）、半导体设备、消费电子周一大概率高开
• 国常会：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设 → 利好算力基建
• 前 4 月进出口：总值 16.23 万亿元，同比 +14.9%，外贸延续良好增长
• 4 月末外储：34105 亿美元，环比 +684 亿美元（+2.05%）
• 央行黄金储备：连续 18 个月增持，4 月增 26 万盎司至 7464 万盎司 → 利好黄金股
• 五一出游：3.25 亿人次，同比 +3.6%；消费 1854.92 亿元，同比 +2.9%
• 医保局：发布 2026 年药品目录调整方案，征求意见中
• 中汽协辟谣：网传「新能源车企因锁电被约谈、立案」为不实信息 → 澄清利好新能源整车
• Kimi 融资：约 20 亿美元，投后估值 200 亿美元，美团龙珠领投，国内大模型融资首位
• 阿里云：百炼平台部分模型服务价格上调 2%-7%（5/8 起）
• 腾讯云：CodeBuddy/WorkBuddy 企业旗舰版从 78 元/月涨至 198 元/月（+154%）
• 昆仑芯：国产 AI 芯片第二梯队，国内市场份额 ＞8%
• 第四代超导量子计算机「本源悟空-180」上线
• OpenAI 自研芯片：与博通合作遇 180 亿美元融资障碍