1. 通宇通讯icon（ 002792 ）
核心逻辑：商业航天+基站天线龙头，全球AFU天线批量商用，绑定头部卫星通信客户，订单高增。

2. 水晶光电icon（ 002273 ）
核心逻辑：消费电子+AR/VR光学龙头，滤光片、棱镜供货头部厂商，一季报净利大增，机构重仓布局。

3. 康强电子icon（ 002119 ）
核心逻辑：存储芯片icon+先进封装材料，引线框架、键合丝国内领先，半导体国产替代提速，业绩迎来拐点。

4. 云赛智联icon（ 600602 ）
核心逻辑：算力租赁+云计算，上海国资背景，数据中心机柜持续扩容，AI算力刚需带动业务放量。

5. 钒钛股份（ 000629 ）
核心逻辑：钒电池储能龙头，全球钒资源核心标的，长时储能赛道爆发，一季报业绩稳步增长。

6. 合力泰（ 002217 ）
核心逻辑：电子纸模组龙头，叠加AI算力配套+消费电子复苏，重整落地基本面反转，业绩修复明显。

7. 中远海特icon（ 600428 ）
核心逻辑：特种运输龙头，光伏风电设备出海需求旺盛，运价回暖，低估值具备高弹性。

8. 山推股份icon（ 000680 ）
核心逻辑：工程机械icon核心标的，受益一带一路+国内基建回暖，行业销量回升，业绩增速亮眼。

9. 桂东电力icon（ 600310 ）
核心逻辑：水电+储能+风电多元布局，电力旺季叠加西电东送政策红利，业绩成功扭亏，低价弹性足。

10. 金财互联icon（ 002530 ）
核心逻辑：数字政务+财税AI双主线，一季报大幅扭亏大增，AI赋能业务升级，新订单持续落地。

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