1. 通宇通讯icon（ 002792 ）
核心逻辑：商业航天+基站天线龙头，全球AFU天线批量商用，绑定头部卫星通信客户，订单高增。

2. 水晶光电icon（ 002273 ）
核心逻辑：消费电子+AR/VR光学龙头，滤光片、棱镜供货头部厂商，一季报净利大增，机构重仓布局。

3. 康强电子icon（ 002119 ）
核心逻辑：存储芯片icon+先进封装材料，引线框架、键合丝国内领先，半导体