明日：$航天电子(sh600879)$$华勤技术(sh603296)$

航天电子：作为航天科技集团核心平台，垄断航天测控与星载电子配套，深度受益卫星互联网、商业航天及低空经济赛道，在手订单充足。

华勤技术：为全球智能硬件ODM龙头，深度绑定头部云厂商，AI服务器与超节点业务放量，叠加消费电子复苏、汽车电子第二曲线。

当前持仓

神州数码：新进

三花智控：格局中

上海瀚讯：格局中

深圳华强：撤了

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