势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。 [淘股吧]

5月份开始行情一直不差，近期行情走的很好，赚钱效应良好，这轮估计反馈好的不在少数。看懂市场后交易起来会轻松很多，不管寒王，还是东山，包括周五的圣阳，都是对当下市场理解后的结果，行情好的时候重仓猛干直到亏钱效应出现，盲目的猜顶只会让自己频繁卖飞，珍惜5月份的美好行情！

周五晚上美科技继续暴涨：闪迪涨超16%，美光涨超15%，英特尔涨超13%，AMD涨超10%，美存储跟半导体暴涨，持有科技方向的朋友们明天又该舒服了。回看五一回来后提醒重视的方向不仅仅光通信，国产算力，半导体芯片，电力等都走出来趋势行情，虽然仅三天时间，但论趋势的持续性这块，最强的还是这几个方向。AI算力从4月初一直到现在都是主流地位，科技股的浪潮继续中。


如果从大级别思考，本轮行情还是在4.8日放量阳k后的一轮上涨行情中，创指4.23-4.28的四天下跌，回头看是不是属于分歧调整而非当时市场大多唱空说的退潮。有两个点：1，大多人惯性的传统思维认为光通信加速后见顶，创指见顶，传统思维VS新思维的变化；2，五一之后增量资金入市，成交量维持在3万亿以上，成交量增加，交投活跃。

通过近期市场的走势，明显的是：
1，机构趋势股：趋势股在不断创新高，尤其是机构业绩亮眼的趋势股持续被资金亲睐。想等较大的调整不给机会，震荡几天后继续新高。有硬逻辑的机构趋势股，短期的调整不改大趋势继续向上。折射到交易上，持股不动优于频繁换股，考验持续耐心。
2，超短情绪：二波，三波，多波走势成为短线资金主流的赚钱效应，资金的模仿。这块从4月初就在说，当一种玩法诞生出赚钱效应之后，资金会模仿。不管是断板反包，二波，多波等都是资金的模仿（光纤打出机构多波趋势牛股，各科技细分同样诞生多波趋势牛股，短线情绪资金看到这种赚钱效应之后进行模仿）这也是个人所说：短线情绪这块最好的出路就是多波打造赚钱效应，当下的最优路径没有之一！

圣阳股份：
出监管后周五涨停，走的也是多波路径，液冷+储能+数据中心。从华电辽能有走出多波趋势的时候，资金就开始注意吸筹圣阳股份做二波，甚至多波预期。超短情绪这块出来了华电辽能跟华电能源，电力+算电+厄尔尼诺。圣阳股份正常新高位置需要放量。至于能走多远先看放量后的承接，按趋势对待比较好。



几个方向：光通信，国产算力，半导体芯片，电力，锂电池，商业航天等。

光通信：
大屁股趋势：东山精密，中继旭创，光迅科技，剑桥科技。
光芯片：源杰科技，光迅科技，长光华芯，仕佳光子，永鼎股份
光纤：长飞光纤，杭电股份，法尔胜，亨通光电
OCS：光库科技，德科立，腾景科技，
材料：天通股份，云南锗业
PCB：胜宏科技，沪电股份，深南电路



国产算力：
GPU：寒武纪，海光信息，东芯股份，沐曦股份，摩尔线程，大胜达。
CPU：中国长城，综艺股份，龙芯中科，海光，禾盛新材。
华为昇腾：润建股份，深圳华强，皖通科技，华丰科技，恒铭达
算力芯片：芯原股份


算力租赁：
利通电子，宏景科技，协创数据，莲花控股，大位科技，科新发展，美丽云，盈峰环境。

电力：
华电辽能，华电新能，豫能控股，大唐发电。


半导体芯片：
存储芯片：兆易创新，德明利，佰维存储，北京君正，普然股份，
半导体设备：北方华创，长川科技，中微公司，拙荆科技，精测电子
半导体材料：江丰电子，安集科技，雅克科技，华特气体
晶圆制造：中芯国际，华虹公司


商业航天：
电科蓝汛，西部材料，神剑股份，巨力索具，通宇通信，再生科技，
航天动力，航天发展，烽火通信，长江通信

机器人：
大业股份，五洲新春，巨轮智能，北投科技，襄阳轴承，绿的谐波，福莱恩特等

AI应用：
国安股份，中国软件，榕基软件，引力传媒，越剑智能，易点天下，

Token算力工厂：
润健股份，南威软件，

电池：
永杉锂业，融捷股份，盛新锂能，天华新能，天赐材料，天齐锂业

整体：
目前市场依然围绕AI算力进行，AI牛市中，市场炒作AI为主，各分支轮番炒作。主流分歧时，其他方向轮动，周五机器人跟商业航天的大涨，就是借助主流AI算力分歧的时候表现。电力方向从五一节后说要重视，本周电力板块前排的强度也足够大。CPU方向，周末再添一把火，本质还是涨价逻辑，供求关系的变化，国产算力这块GPU，CPU，华为昇腾线都会炒作，逻辑也不错，关键是，这些方向是有业绩逻辑，并非单纯的纯情绪炒作。
回头看是否跟之前的观点没什么变化？AI算力看主流已经一个多月，五一回来后，又强调了5月要重视的新方向。眼光看长远些比较好，视野过于短视很容易在趋势面前卖飞。多注意新生态下的市场环境。思维方式，对市场的认知跟理解，远大于各类战法。考虑清楚什么是内核，什么是外在表现。

对于下周：
CPU外围利好下，下周继续表现预期，国产算力下周继续表现预期，AI应用也会有所表现，光通信继续预期。市场方向很多，继续走趋势向上的概率较大；对于超短情绪这块，多波趋势造妖继续中。后续趋势这块可能会有调整，超短情绪这块慢慢出头变现出持续的赚钱效应。

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