外围大涨助攻、内部利好扎堆, 越是这样满眼利好~心越是摩拳擦掌、早已按捺不住、巴不得开盘立马冲进去吃肉

回顾3.4月……这次底部3800……当时真到这个点位的时候，大家反而害怕，怕去3600

记得下午非常确定的说，给到这种点位短中长来看，都是难得的机会（中东灰犀牛带来的）不然是不会给你机会的，后来大家也看到了，上证指数快回到前高，估计破一下也近在咫尺（4月说了5月会破）代表科技的双创就不用说了，已经新高了……创业板代表的更多是海外链（中际旭创），科创指数代表的很多国产半导体芯片（寒武纪，海光信息）
每次大级别的底部……大家恐慌的时候……总会第一时间出来给予客观的分析判断，从去年4.7 的关税，这次的中东美伊zz
all in梭哈……就是噗哈指数也不少了
5.1节前，给的点就是事出有因必有妖……一般都是缩量，盘中4.30走势量能都很反常……所以5.1回来，连续大涨……给了节前重仓的大红包，第一天上午盘中也说了不用怕，没事不会回调，只会高举高打，事实结果基本如此，最近说的最多一个字，就是“干”两个字（猛干）

最近这个时候你唯一需要的就是……远离老股民（看基本面的家伙，动不动就提示风险的老师）
一直提示风险的老师永远错不了，永恒的对……
还有一个就是远离之前多年打板接力的情绪老师…………这两有个共同点，就是经验丰富，在大a轻车熟路……挨过打也想过福，唯一没变的就是思维框架被之前10多年的大a老传统观念给禁锢了（固壁自封）这里老外也有类似的（价投之神，看空几年美股纳斯达克了）说明世界没有新鲜事……时势造英雄……更多的是一个时代成就的你，而不是你有通天的本领……抓住一个时代，就能改变命运，阶级跃迁

有不少大佬，内外都有……说泡沫之类的……
确实从以往经验看有点……虽然指数4200，但是有不少票还在3000点呢？

结构性牛市…………不过我认为……现在不适合做左侧……左侧是非常折磨人考验人的心态……右侧交易法更符合当下……简单说：很多传统估值老师，说底部跌的不能再跌地产，猪肉，消费等……买它们绝对怎么怎么……
资本市场很奇怪的……只要是夕阳行业，好像就没人喜欢~就像你不会去泡大妈一样道理（可能大妈不需要你钱还贴些给你）
大家就喜欢赤手可热的东西，越涨越热越好，和它们联系倍有面，倍时尚，泡沫这个东西怎么说呢？有泡沫的地方才有激情
以前2000互联网也有上百倍的
ai几十倍上次几百倍的也不少……以往行业你蹲麻了，可能最多给你反个20点……像乞丐一样
和全球资本都向往的朝阳行业ai少折几十倍涨幅，有可比性吗？
人性视赌的那颗心永存
说太多这些无关紧要的……总而言知，言而总之就是……将军赶路~不追小兔
拥抱ai科技……拥抱时代

利好太多……啥方向都有，总体就是ai通胀

DrMOS（AI服务器电源管理，确定性强、位置低）
**杰华特(688141)**：A股DrMOS第一标的，2024Q4起批量供货国内GPU/AI服务器，60A产品打破海外垄断，**已放量、订单确定性高**。
**晶丰明源( 688368 )**：第二代DrMOS量产，显卡/AI服务器导入，**良率爬坡、业绩弹性大**。

透镜（光通信硅透镜，紧缺+量产，位置低）
- **炬光科技( 688167 )**：全球唯一晶圆级硅透镜量产，月产能150万只，800G/1.6T光模块刚需，**已批量供货中际旭创等，缺口30%+**。
- **蓝特光学( 688198 )**：光通信模压微透镜月产能千万级，硅透镜阵列客户验证通过，**交付确定性强**
HDD基板（玻璃基板，国产替代拐点，位置极低）
- **戈碧迦(920438)**：国内唯一HDD玻璃基板**原片+加工全链条**，西部数据终验、希捷二轮送样，2026Q2–Q3订单落地，**赛道纯、弹性最大**。

dFAU（CPO可拆卸光纤阵列，已商用，位置低）
- **仕佳光子( 688313 )**：国内CPO FAU/dFAU龙头，提供“CPO三件套”(FAU+EML+CW)，**英伟达/中际认证，已小批量出货**。

CXL
CW光源
EML芯片
各种光物料 上游材料设备……cpu 存储
pcb 算力租赁

商业航天，机器人也都有消息轮动

低位抄底，基本上每次都提示到位了……这里可以看懂王来的前几天是否资金会做一个提前量
毕竟……这波科技涨幅的斜率太快
杰西利佛莫尔说，这个市场没有多头的一面，没有空头的一面，只有正确的一面，也就是市场永远是对的
跟随市场……老师们明天大赚