美股科技股狂欢
展开
01
美股三大指数集体收涨，费城半导体指数涨5.51%，其中，纳指、标普500指数连续第六周上涨，为2024年10月以来最长连涨周期，并再创新高。
存储芯片股狂欢，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，希捷科技涨超2%，均创新高。阿斯麦涨约5%，股价创历史新高，成为欧洲首家市值突破6000亿美元的公司。苹果涨超2%，创历史新高。
A50隔夜上涨0.14%。
字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%至2000亿元人民币
DeepSeek据悉拟募资最高500亿元人民币
国产模型Token低至国际竞品二十分之一 中国AI能力正服务全球。
普京：俄乌冲突正在接近尾声。
英伟达CEO黄仁勋称，下一代AI基础设施将需要大量的光学连接，铜线已无法满足需求。
三部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。
三部门部署智能体规范应用与创新发展。
特斯拉：最后一辆Model S和Model X已在弗里蒙特工厂下线，弗里蒙特工厂将转产机器人。
02
周五晚上，美股的AI硬件又爆了，闪迪16.6%、美光15.4%、英特尔14%，超威半导体11.4。。。真的，都涨冒烟了。。。你想不通，那些近万亿美元的大块头，一天天就这么涨，老美们都不恐高吗，为什么我们这边一高了就风险呢？国内方面，周末算力相关的消息也是很火爆：
一个很重磅的，就是字节跳动已经将2026年的AI资本开支计划从1600亿上调至2000亿，增幅至少25%，这个利好的就比较多了，包括国产的算力芯片，比如昇腾、寒武纪、海光等，包括国产算力中心IDC的建设，包括字节系算力租赁以及云服务的相关公司，都会受到提振；
而中国移动表示，未来3-5年将投入百亿级Token生态资源，央视也猛call算力，我国日均词元调用量飙涨超前辈，业内正在照着“词元”工厂的方向打造算力平台。
大摩认为，中国AI硬件的红利行情远未结束，要“站在光里、记在芯里”，不过另一边，大空头伯里又在敲响警钟，他表示，目前的市场已经很像互联网泡沫破裂的前夕。
但是国内机构的看法，跟2000年互联网泡沫对比，这一轮的涨幅可能还有很大空间，机构预估的顶部是最早到2026年底，远期是到2027年中。互联网浪潮那一波，当时是以1994年12月netscape浏览器发布为起点，纳指在接下来的1330个交易日里上涨了582%。这一轮AI浪潮，如果以ChatGPT发布时间2022年11月为起点，到现在是858个交易日，总共上涨了128%。
即便如此，从短期博弈的角度，最近ai和存储赛道的交易已经非常拥挤和狂热，短期泡沫风险在增大，我个人认为本周可能就会出现巨幅震荡，小心一些。
03
火箭实验室Rocket Lab股价上涨34.22%，创下历史新高。公司发布了2026财年第一季度投资者报告，创下多项历史纪录，营收同比大增63.5%至2.003亿美元，订单积压总额更是翻倍突破22亿美元，火箭实验室发射业务的新签合同数量创下历史新高，共获得31项Electron及H ASTE 任务合同，为公司单季最高纪录。年初至今已完成8次成功发射，并有望在2026年完成第100次发射，届时将成为商业航天史上达成该里程碑最快的公司。
商业航天：鲁信创投、航天长峰、航发科技、航天动力、航天发展
04
字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%
据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。
字节算力：润泽科技、东阳光、亚康股份、光环新网、东方国信
美股三大指数集体收涨，费城半导体指数涨5.51%，其中，纳指、标普500指数连续第六周上涨，为2024年10月以来最长连涨周期，并再创新高。
存储芯片股狂欢，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，希捷科技涨超2%，均创新高。阿斯麦涨约5%，股价创历史新高，成为欧洲首家市值突破6000亿美元的公司。苹果涨超2%，创历史新高。
A50隔夜上涨0.14%。
字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%至2000亿元人民币
DeepSeek据悉拟募资最高500亿元人民币
国产模型Token低至国际竞品二十分之一 中国AI能力正服务全球。
普京：俄乌冲突正在接近尾声。
英伟达CEO黄仁勋称，下一代AI基础设施将需要大量的光学连接，铜线已无法满足需求。
三部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。
三部门部署智能体规范应用与创新发展。
特斯拉：最后一辆Model S和Model X已在弗里蒙特工厂下线，弗里蒙特工厂将转产机器人。
02
周五晚上，美股的AI硬件又爆了，闪迪16.6%、美光15.4%、英特尔14%，超威半导体11.4。。。真的，都涨冒烟了。。。你想不通，那些近万亿美元的大块头，一天天就这么涨，老美们都不恐高吗，为什么我们这边一高了就风险呢？国内方面，周末算力相关的消息也是很火爆：
一个很重磅的，就是字节跳动已经将2026年的AI资本开支计划从1600亿上调至2000亿，增幅至少25%，这个利好的就比较多了，包括国产的算力芯片，比如昇腾、寒武纪、海光等，包括国产算力中心IDC的建设，包括字节系算力租赁以及云服务的相关公司，都会受到提振；
而中国移动表示，未来3-5年将投入百亿级Token生态资源，央视也猛call算力，我国日均词元调用量飙涨超前辈，业内正在照着“词元”工厂的方向打造算力平台。
大摩认为，中国AI硬件的红利行情远未结束，要“站在光里、记在芯里”，不过另一边，大空头伯里又在敲响警钟，他表示，目前的市场已经很像互联网泡沫破裂的前夕。
但是国内机构的看法，跟2000年互联网泡沫对比，这一轮的涨幅可能还有很大空间，机构预估的顶部是最早到2026年底，远期是到2027年中。互联网浪潮那一波，当时是以1994年12月netscape浏览器发布为起点，纳指在接下来的1330个交易日里上涨了582%。这一轮AI浪潮，如果以ChatGPT发布时间2022年11月为起点，到现在是858个交易日，总共上涨了128%。
即便如此，从短期博弈的角度，最近ai和存储赛道的交易已经非常拥挤和狂热，短期泡沫风险在增大，我个人认为本周可能就会出现巨幅震荡，小心一些。
03
火箭实验室Rocket Lab股价上涨34.22%，创下历史新高。公司发布了2026财年第一季度投资者报告，创下多项历史纪录，营收同比大增63.5%至2.003亿美元，订单积压总额更是翻倍突破22亿美元，火箭实验室发射业务的新签合同数量创下历史新高，共获得31项Electron及H ASTE 任务合同，为公司单季最高纪录。年初至今已完成8次成功发射，并有望在2026年完成第100次发射，届时将成为商业航天史上达成该里程碑最快的公司。
商业航天：鲁信创投、航天长峰、航发科技、航天动力、航天发展
04
字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%
据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。
字节算力：润泽科技、东阳光、亚康股份、光环新网、东方国信
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
