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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，减了1/3。

云天化，磷化工核心，回补了一点。

菲利华，PCB上游Q布，减了一半。

金安国纪，PAB上游CCL，减了。

国际复材，走弱水下清仓了。

中钨高新，PCB上游钻针，盘中吸了点。


盘面观点

指数这里继续强势主升，但注意节奏，短期节点临近，谨慎看多。个人留了6成的仓位，继续涨不至于踏空，如果有分歧，风险也可控（这里如果分歧足够大，尾盘抗分歧的方向还是买点；如果分歧不大，建议观望为主）。

趋势股这里5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。要么就选择分仓个方向核心做轮动，涨了卖一卖、跌了买一买；要么就蹲在一个方向即可。方向还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向。


情绪股这里后面可以适当提高关注度了，业绩释放结束，短期不会出现什么利空，整体利好投机题材炒作（前提是趋势行情结束，趋势行情不结束，情绪股很难有特别高的预期）。

市场主流结构仍然是趋势结构，核心载体是生益科技、胜宏科技、源杰、中际、东山这些。日内题材轮动加快，高位分歧也比较大，短期注意风险。短期主要关注抗分歧趋势核心的低吸以及低位的趋势补涨（主动分时+突破形态+人气较高）。

题材主流仍然是通信板块，内部的光模块有卡位PCB上游的想法，但主观认为比较难，个人还是看PCB上游。其他的国产芯片、存储芯片这些方向都是美股映射，看不到主动性。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$东材科技(sh601208)$ $菲利华(sz300395)$ $德明利(sz001309)$ $金安国纪(sz002636)$ $中钨高新(sz000657)$