三大指数全天震荡走强，沪指站上4200点，创业板指大涨突破3900点，量能强势放大到3.5万亿上方，题材热点继续升温，个股仍是漲多跌少，目前看指数整体震荡上涨的趋势是不变的，后期更加注重的是踩对节奏然后靠信仰持股的能力； 盘面上看：市场热点全线开花但轮动延续，存储芯片今天再度集体爆发，板块里出现了不少20cm涨停的票，亮瞎了一圈观众，还是受益于产品的供应不求的局面，只能轻仓参与吧。而光模块、光纤通信仍是市场上最靓的仔，通鼎互联3连板，光迅科技第二板、龙头中际旭创、太辰光再创历史新高，这也是直接印证了AI建设对高速连接需求的爆发，机构抱团震荡上涨的节奏并未改变，还是相信光的时代，不过资金在板块内也有高低切的迹象要引起重视。近期持续性较好的算力租赁概念今天表现一般，大部分个股都是冲高回落，AI应用端也是冲高后回落，这2个板块是资金高低切的重要承接板块，可重点关注低吸龙头股的机会。而半导体芯片、元器件等板块韧性十足，资金反复拉升，可重点关注有业绩落地的细分领域龙头个股；（在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于半导体芯片、算力租赁、新材料、AI应用端等细分龙头）；商业航天、机器人、绿电、医药、大金融等板块盘中也是比较活跃，特别是大金融是助力指数站上整数关口的功臣，这些板块都是轮动的支线，不能追高的品种；随着次新板块近期的溢价慢慢，部分投机资金是反复参与活跃个股，红板科技3连板，2只刚上市的次新一度是6.7倍的疯狂程度，资金的风险偏好明显发生了变化，可重点关注低位的次新个股；锂电产业链近期延续调整，尾盘有部分资金开始打先手了，估计要反弹了，重点关注细分领域的龙头低吸。最近策略上看：市场轮动依旧、结构性抱团行情延续，部分资金开始偏向于有消息催化、业绩预期改善的中小盘题材，题材风险偏好明显在提升，可大部分仓位关注大科技板块（新材料、元器件、半导体芯片、低位算力租赁），部分仓位关注机器人、商业航天、AI应用端、新能源等有消息催化的题材风格；操作上持有优博讯、奥瑞德换成凌玮科技、富瀚微（加仓）、志特新材（走势完全不及预期，清仓），全天绿了一天，曲线拐下来了，这种行情还绿这是做了什么孽。。。；近期适合低吸持有的个股北斗星通（商业航天）、尚水智能（次新+电池）、帝科股份（光伏设备+芯片）、方正科技（元件）、汇绿生态（CPO+环保）、富满微（半导体芯片）、圣邦股份（存储+数字模拟芯片龙头）、新广益（特种膜）、富瀚微（芯片）、志特新材（人工智能+机器人）、菲菱科思（交换机）、科大国创（量子通信）。