新的一周开始了，A股一片红火。[淘股吧]

一、市场整体背景

5月11日，上证指数突破4200点整数大关，创2015年7月初以来近11年新高。A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.08%，深证成指涨2.16%，创业板指涨3.50%，科创50指数涨4.65%，北证50跌0.7%。全市场成交35655亿元，较上一日增量4897亿元，全市场超3100只个股上涨。

板块层面，本周芯片、通讯、算力、商业航天、锂电、机器人科技等板块领涨，而石油石化、煤炭、食品饮料、化工等板块累计下跌。

本轮科技板块集体上涨的核心逻辑可以归纳为
"全球AI算力军备竞赛+国产替代加速+业绩集中兑现+政策密集催化"四重共振
：（现阶段建议大家只做科技股）


二、整体行情展望：震荡上行

接下来，市场行情将如何表现？一些券商表示，市场向上趋势不改。

招商证券认为，近期海外算力、国产算力、锂电三个主题的产业景气度较高，在投资上，短期弹性最强的是国产算力，中期确定性较强的是海外算力基础设施，锂电处于景气修复阶段。同时，一季报的披露进一步验证了整体A股业绩进入上行趋势，同时供给端出现初步扩张的态势，A股从流动性驱动、主题投资进入业绩验证阶段。

国信证券表示，考虑到3月23日以来，市场上涨已持续超一个月，前期市场已积累了较大涨幅，且AI硬件等热门板块交易拥挤度较高，短期行情在急涨后可能有阶段性反复。
往后尚未看到过热信号出现，在海内外积极因素推动下，市场向上趋势不改。中期科技主线不变，但不必急于一时。

三、核心总结及机会DL

今天，受海外AI巨头接连大涨影响，存储芯片、半导体、CPO等算力硬件股继续爆发，中际旭创、江波龙、北方华创、华海诚科等多股盘中创出历史新高。此外，科创50指数早盘一度创历史新高，创业板指强势突破3900点，续创近11年新高。

大盘格局： 震荡上行为主基调，全面普涨难再现，结构性分化是常态，持仓宜从"纯概念"向"真业绩"切换。
强势板块排序：算力链（中期逻辑最强，优选半导体设备/被动元件/算力基础设施做补涨） 通信/6G（高弹性，需紧盯业绩验证） 机器人（事件驱动+技术面金叉共振，沿均线低吸） 芯片（短期拥挤度高，优先布局存储及设备环节） 锂电（等待回踩5日均线确认）。

本周3万亿成交能否持续、中美高层对话将签署何种AI合作协议，是判断下一阶段行情成色的核心观测窗口。

趋势空间可重点关注：德明L、大族JG、光迅KJ、东山JM、信维TX


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时刻提醒自己：一年只做《黄金期》

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