徐工机械（ 000425 ）：国企改革+工程机械+机器人概念
投资逻辑：26Q1经营活动现金流同比高增；传统产业转型升级，矿山机械营收高增；提升全球化运营能力，海外营收稳定增长。

天德钰（ 688252 ）：半导体+高压快充+智能穿戴
投资逻辑：电子价签、摄像头音圈及快充协议芯片收入和毛利率表现较好；持续推进新产品开发，多款产品实现规模化量产。

中航光电（ 002179 ）：元器件+国防军工+