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大盘



3.53w亿 放量16% 有效放量

终于站上4200点了，是否有效突破 看3天收盘四方都在4200点上

这是今年大盘新的起点新的里程碑了。

下午好悬啊，感觉猩猩又要砸盘，还好沪深300 和证券启动了

维稳了4200 。但是这里猩猩既要 又要还要的毛病没有改

还是控制节奏。中韩半导体和全球芯片lof 这两个开盘停牌了1小时

还是怕涨的太疯了，下午全球芯片lof还是停牌了，中韩半导体etf涨停了。

今天带动大盘向上突破4200的就是半导体，还是怕涨的太疯。

今天虽然突破了4200 但是有没有那种，哎呦踏空了。不上不行的感觉？

完全没有，轮动和节奏依然难把握。这里虽然上了4200 盘中还是有分歧

既然有分歧，今天就不是顶部，未来还有继续向上的动能。

今天全天主要指数 都是白线在上 黄线在线，说明这里是今天是权重行情

情绪跟着大盘走。情绪还不一致。

再次说明这里大盘未完待续。

这里并不是说，大盘未来就不调整了。这里反而看下一次的调整更猛了。

因为04.08节点的获利盘 完全没释放干净，场外资金用更大的量能给推上去了。

未来还要看分歧，但是这次分歧 可能要延迟到下半周，或者下周了。

我们还是看美股脸色，美股最近一个大事，就是美联储主席换届。



这个是个魔咒 ，现在没有具体时间，据说是5.15号 刚好周五

那么就看是提前 当天 还是隔日了。

机构趋势主升行情 大盘就是唯一的情绪锚定 这东西不跌 不会退潮

这周疯批还要来 正常要么要稳，大涨避空不用想了，猩猩就不同意。

所以本周上半周 踩着刹车向前冲 节奏还是轮动向上 轮动分歧

下半周要提高警惕。

04.08 主升三后，该来的分歧没有来，被大盘4200点突破 强行扭转预期

但是分歧不会缺席 只会迟到 因为迟到反而会更猛。










情绪

赚钱效应就是情绪的具现化




周三 涨停 99 跌停 11 面 0个 连板 11 大号板10% 以上红 40

炸板 23 触及跌停 21 红盘家数 3731 全局 66 大盘量能 25901 炸板率18%

昨成交量前20 1.2 % 12 红 最高成交 中际旭创 2.55% 212 亿


周三 涨停 100 跌停 2 面 3 个 连板17 大号板10%以上红 77

炸板 30 触及跌停 3 红盘家数 3647 全局 75 大盘量能 32268 炸板率23%

昨成交量前20 3.99 % 15 红 最高成交 寒武纪 7.3 % 368 亿

周四 涨停99 跌停 4 面 8 个 连板19 大号板10%以上红 64

炸板 31 触及跌停 8 红盘家数 3246 全局 74 大盘量能 31440 炸板率24%

昨成交量前20 2.32% 14 红 最高成交 新易盛 7.8 % 289亿


周五 涨停 97 跌停 1 面 2 个 连板 18 大号板10%以上红 42

炸板 17 触及跌停 17 红盘家数 3375 全局 70 大盘量能 30485 炸板率15%

昨成交量前20 -1.29 % 7 红 最高成交 寒武纪 -5.6 % 225亿


周一 涨停 97 跌停 3 面 5 个 连板 17 大号板10%以上红 81

炸板34 触及跌停 7 红盘家数 3030 全局 72 大盘量能 35389 炸板率 27%

昨成交量前20 4.41 % 17 红 最高成交 新易盛 2.18 % 318 亿






周一单日

赚钱效应 强修复 准高潮

在大号套利方向形成了高潮

今天昨日成交量前20指数大涨4.41% 说明今天拉的是权重

但是又不是周五强势的权重 今天又跑 易中天去了。

连板这边 天天2板 10+ 但是3板上的晋级率始终不高

趋势的权重 涨但是都不是领涨

二线品种光的辨识度很强 通鼎互联 泰晶科技 一把趋势转连板3板就是极限

然后核心品种轮动分歧 周五德明利分歧 今天修复

周五利通电子抱团强势 今天分歧

易中天+东山精密 继续强势 中际旭创 再次突破万亿市值 右侧新高

新易盛反弹新高 东山精密依然主升三延续 完全没问题。

情绪票 金螳螂反包炸了问题不大 反正趋势没坏

但是xdd票 今天再次集体负反馈 周五变成了下跌中继 今天没人黑了

就是市场主动放弃了 这个方向。

综上 今天赚钱效应 强修复 偏准高潮 最强的 趋势的大号板 加量化套利的低位首板

趋势权重主板票 轮动走强 轮动走弱 就是个震荡

趋势人气票 一致盛极

连板情绪票和抱团情绪票 差强人意。

这个强修复 过程和结果都充满了分歧 看收盘状态是一致 但是内部暗流涌动 分歧很大。

就从炸板率27% 这个维度上讲 ，他就不是一个一致的数据

所以明天正常预期依然修复是惯性的延续 但是过程中 依然有很大的分歧

今天又炒美股作业一天 那么晚上还要看美股脸色。
















情绪周期


03.24到今天整个都算第二季 一周期

这里面有很多不要脸的东西穿越过来了。

03.24~04.08 偏混沌震荡

04.08后转主升周期


04.08 到今天 21个交易日

14个正反馈 7个负反馈

红肥绿瘦

主观理解这里并不是新周期的转二阶段

依然是老周期的一周期的三阶段延长浪，

看平均股价虽然周五是假阳线但是分歧依然不够

所以这里依然理解是三阶段疯狗浪的延长。

也就是5浪的延长，波浪理论里面从来就没说过

3浪是最长的一浪，直说过3浪不能是最短的一浪

5浪大于3浪的结构 历史上比比皆是。

5浪涨的长 只能说明高位情绪好，而这波是机构主导的趋势主升

情绪看大盘 这里是大盘太强 。

好死不死这里大盘已经8连阳了。前面1月 17连阳的时候情绪也好。










题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏

一周期 主线 海外的光 并行主线 半导体 算力 锂电池 次主线 商业航天 电力等

二周期 主线待定



题材强度





主线主流 海外的光 强度 12444 强度第二
细分最强 光模块 4838

上周四 资金流出 -251亿
上周五 资金流出 -261亿
周一 资金流入22亿
周二 资金流出 -191 亿
周三 资金流入 51亿
周四 资金流出-90亿
周三 资金流入 21亿
周四 资金流入 191亿
周五 资金流入 28亿
周五 资金流出 -23亿

光通信12个涨停 +pcb 8个涨停 二线光模块 光纤品种非常活跃

前排是泰晶科技 美股映射 通鼎互联 美股映射



海外的光 pcb 维持强势 光模块cpo 是最后一个进入主升三阶段的题材

站在今天看今天 可以理解海外的光是被半导体反推的。

主要共振大盘4200的中坚力量是半导体

但是3.5w亿的时候，全推半导体也不现实，做光的资金在竞价和开盘弱于半导体的前提下

盘中抢回了很多的流动性

但是最终 光模块依然是两市第一成交量的板块

那么这里可以得出一个结论 就是暂时不存在 光和半导体分离的情况

而且如果未来几天继续向上 就容易分离不出来了。

如果未来光退潮 半导体大概率要跟着跌。

光依然霸占整个周期的C位 题材的一哥 无可撼动。

其他的题材可以叫夺权 可以叫补涨 可以叫轮动 但是最终的节奏锚定依然是海外的光

权重核心 易中天+东山精密

中际旭创 右侧新高 万亿了

东山精密虽然滞涨 但是趋势好的不要不要的。

罪魁祸首 新易盛 也是反弹新高

通鼎互联 泰晶科技 这波补涨非常强，连续三天涨停 打破了 趋势主升票 接力一致隔天吃面的魔咒。

光迅科技 连续5天阳线 2个涨停 2个炸板 也强的不要不要。

长飞光纤虽然滞涨 但是只要一个涨停也可以右侧新高。

所以光的节奏 依然良性 高位核心震荡 ，低位补涨反复走强

这波补涨最强应该给到红板科技

今天4个三板 全是光的补涨 pcb+光模块





芯片 强度 22724 强度第一
最强细分 存储 8905 电子气体 3009 半导体设备 1884

存储芯片 涨停9 国产芯片 涨停6

半导体

周四 强度 2569 资金流出 -233亿

周五强度 7288 资金流入 66亿

周一 强度 11422 资金流入 59亿

周二强度 8842 资金流出 -162亿

周三 强度 5533 资金流出 -56亿

周四 强度 12716 资金流入 119亿

周三 强度 20373 资金流入 115亿

周四 强度 10732 资金流出 -57亿

周五 强度 3840 资金流出 -239亿

周一 强度 22724 资金流入 95亿


半导体 并不等于国产算力

比如 存储这个东西 完全共振海外 和全球的存储涨价逻辑

和国产半导体逻辑还是两码事 ，当然存储里面也有国产半导体的逻辑

比如 长江

但是今天大涨的存储 更多是海外映射。

这里站在周末看周一 美股 存储和cpu大涨 其实cpu 应该领涨提供强度 因为位置相对低啊

结果资金选择了位置相对高的存储 那么存储超预期 国产cpu低于预期

电子气体 3009 半导体设备 1884

上午半导体设备强 下午电子气体那批票出来套利了。水发 宝光 华特 中船特气

今天半导体的板块涨幅比光模块大 但是有效涨停不如海外的光。

这里和半导体一哥 寒武纪的走势有很大关系

早盘他高开跳水 中际旭创作为光的一哥 立马转强 带动光回流了。

整个半导体这边

纪澜海 对标 易中天

海和澜 都有一次炸板，澜还是比海强 因为他有存储接口芯片逻辑 更多是存储

德明利 对标 长飞光纤 也走5浪模式了

中国长城 对标 东山精密

连续两天 这两个票有分时卡位，问题是做长城的资金有点搞笑 轮市场地位拍马也赶不上东山精密啊

不赶紧利用 这么好的情绪 卡辨识度 在哪里洗盘 有点神经病

今天半导体虽然强 但是轮动到了 长川那种半导体设备身上

而国产cpu 全体智商掉线

cpu行业的一哥是 海光信息

细分领域 党+军工 一哥是 龙芯中科

细分领域 政务+信创 一哥是 中国长城

今天都不行

早盘情绪票 综艺股份 也炸了。

明天看看半导体是否内部也轮动，今天存储强过了，明天要看cpu了。还不行就有点垃圾了。








算力 强度 9143 强度第三

资金流入 1.88亿

液冷 3672 数据中心 1874


算力租赁 3个涨停+数据中心涨停 10个

国产算力 这边主要就是

算力租赁

ai应用

数据中心idc基建三个主要逻辑

围绕token 出海 token 工厂讲故事

前面最强的一直都是 算力租赁 今天弱了

核心 宏景科技 破5日线 利通电子虽然收盘回到5日线上

但是今天就不应该往跌停上按，主动走弱了。

今天明显数据中心 idc基建 更强 和周末字节大单有关

同时疯批带着老黄来 有加速H200 进口预期 这个也会加速数据中心的建设。





牛市的题材周期 太宽了，大盘有高度 那么每个板块的核心龙头都有高度

但是节奏把握比较尿性，当下因为是大盘西主升

所以轮动分歧 轮动修复

其他的真有点看不过了。不是特别关注。但是也会看。

商业航天 6564 强度第四

没有绝对核心领涨 机构中军品种 还得是中国卫星 卫通

5月的催化确实多，埋伏盘也多，其他的感觉都够呛，还得看朱雀三

都说这次能成功，希望成成功。

这个图 继续拿好不谢




电力 不排除 冬炒煤 夏炒电 而且电现在和算力 勾勾搭搭 不清不楚的，算电协同吗。

但是每次都是大盘跳水分时 华电这种就咕咕鸟 ，当下不太想关注这个方向

医药 病毒防治 这东西盘中都能轮动一下 说明市场 根本没有全面看多大盘。

机器人 说了，没有机构品种 都是偏情绪和量化玩的，所以不看。

房地产 逻辑看不上 感觉是量化玩的东西

锂电池 不好说就没了，但是连续三天分歧了，明天要是不修复有点弱了。

锂电池和电力其实都有防守属性




节点


04.08 新节点

这个节点最终活口表现决定是否走退潮。

大的周期节点短期应该不会有了。

04.30 三大指数新高这天算不算节点要在看看 依然没看明白





量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

这里一阳改三观 但是不到牛回速归的地步

盘中总感觉 大家都瑟瑟发抖 随时准备跑路。

这里单独拉半导体 不行 单独拉海外的光也不行

都无法让大盘突破4200 今天拉了两个大科技

也不行，要不是下午拉了证券 稳定人心

感觉先手都想砸你丫的，不怪我们，都被吓怕了。

分歧被大阳线给改变了预期 但是并不代表分歧没了，直接嗷嗷



那么下一次神奇9转 周四 下半周开启分歧的时候要留意。

节奏上 短期大盘也可以用23510锚定了，非常强，这还在3日线上

就不能主动看空 既然这里并不一致 未来几天还有缩量预期

那么盘中回踩3日线都是关注点。

依然是买阴不买阳 要么日内第一次弱转强

轮动涨 轮动分歧的节奏

就在轮动分歧的方向思考后手。

一致的方向 只有先手有汰弱留强的资格 后手还是不容易关注















重点个股点评

无



次重点个股点评



中国长城

下午把先手大部分T了。

看分时今天是出货盘口

但是看日K 不是。是不是需要明天的K来佐证。

节奏上依然算他自己的一切二的分歧过程

明天能否转二不知道 ，但是正常预期 明天是低开回踩5日线的预期

今天弱转强的预期MIss了，我选择原谅，因为今天cpu都弱。

不是他自己弱 而且cpu概念票 都弱 ，当然他最弱。

地位还在 因为 就他盘中依然右侧新高了，其他海光 龙芯 都没右侧新高。

依然看好 明天继续




不重点个股点评

C理奇

等到了第二个小时 说过，看他那个换手很难今天开大了。

明天不排除 还能继续反弹右侧新高

但是博弈他 有很大一部分原因就是因为他可以无限开火

明天就出圈变成个20cm 就不想留了。

体面出局了。

明天本来想低吸N春光的，看到金开大道也没想法了。

次新这波就不看了。
























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