5.12-支线纷纷走弱，大科技硬件单线整合市场继续主升
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9:15没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:20没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:25没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:40早盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:50早盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:00早盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:20早盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:50早盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
11:30早盘13周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:10午盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:20午盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:30午盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:50午盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
14:20午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00战略思考：机构行情和游资行情的全局局势表现差异。
1、游资行情的全局局势，不需要考虑基本面，有概念就行，甚至概念也可以不看，只看个股之间的资金流动即可，这种盘面个股之间的资金流动即可自然的形成板块和梯队，也就是全局局势，当盘面全局局势出现变化时，会有相应的盘面信号，然后跟随游资资金操作即可。
2、机构行情的全局局势，必须要考虑基本面，机构操作不根据盘面信号，所以盘面没有规律，看盘面看不出板块和梯队。机构看的是盘外，其中不同产业构成不同板块，不同产业链环节构成不同梯队，做机构行情必须对实体经济有一个粗略理解，起码要知道谁和谁是一个产业，谁和谁有产业链关系，不然是无法构建全局局势的，不能构建全局局势，就看不懂机构的全局资金流动，没办法跟随机构操作。
16:00复盘：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。
一、正道大天地（年、月级别基本面投机）：
①黄色题材周期。
②红色情绪周期。
1、天=周期框架：
①年级别：看消费龙头。
A、2007年老题材大地产情绪沸点/新题材大科技软件启动点。
B、2012年情绪冰点。
C、2026年老题材大科技软件情绪沸点/新题材大模型启动点？
②月级别：看消费龙头的跟风供给。
A、第1供给周期：2025年4月情绪冰点/第2供给题材启动点，2025年8月情绪沸点。
①光猫：中际旭创、新易盛。
②主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
③外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、英维克、台达电子、麦格米特。
B、第2供给周期：2025年9月情绪沸点/第2供给题材启动点，2025年11月情绪冰点，2026年1月情绪沸点。
①内存（DDR/HBM）+硬盘（NAND）：三星、SK海力士、美光科技、闪迪、铠侠。
②半导体设备：阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
③电网（发-输-配-用-储）：卡特彼勒（发）、特变电工（输）、罗克韦尔自动化（配）、思源电气（配）、阳光电源（存）、宁德时代（存）。
④白银：白银期货。
C、第3供给周期：2026年1月沸点/第3供给题材启动点，2026年3月情绪冰点，2026年？月情绪沸点？
①光猫（CPO）：lumentum控股、天孚通信、源杰科技。
②光猫（光模块）：中际旭创、新易盛、Coherent、东山精密。
③网线（光纤）：康宁、长飞光纤、亨通光电、中天科技。
④网线（铜缆）：安费诺、鼎通科技。
⑤外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、维谛技术、英维克。
⑥主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
⑦CPU：英特尔、超威半导体、海光信息（李鬼）、龙芯中科（李鬼）、中国长城（李鬼）。
⑧网卡：迈威尔科技、裕泰微（李鬼）、大普微（李鬼）。
⑨交换机：博通、盛科通信（李鬼）。
⑩电网（发-输-配-用-储）：Gevernova（发）、宁德时代（存）。
2、地=全局局势：
①情绪沸点/大科技硬件第3供给题材启动点≈1月26日。
②情绪冰点≈4月1日。
1月26日情绪沸点/题材启动点涨幅排名：情绪主跌=题材主升。
3月31日情绪冰点涨幅排名：情绪主升=题材主升。
大容量排名：
小容量排名：
最近几天，锂电池、算力租赁、商业航天等纷纷走弱，目前考虑大科技硬件单线主宰市场，东山精密、光迅科技称帝。
3、人=龙头与核心：
①帝：
光模块整机：东山精密、光迅科技。
②王：
光芯片整机：长光华芯、仕佳光子。
光纤整机：中天科技、通鼎互联。
半导体整机：大普微、江波龙、同有科技。
③公：
光模块设备/零部件/原材料：大族激光、沃格光电、天通股份、泰晶科技、博杰股份、中瓷电子。
PCB设备/零部件/原材料：铜冠铜箔、德福科技、宏和科技。
半导体设备/零部件/原材料：金螳螂、中船特气、云南锗业。
二、魔道小天地（日、时级别盘面投机）：
没有，无需复盘。
三、目前持仓：
无操作。
空仓。
四、明日计划：
1、小资金做小票，形成小天地，小天地人模式（日级别盘面投机的启动、接力）：
长期没有，目前处于美元潮汐外资流入A股阶段，A股被全球大天地支配，等待全球大天地退潮，A股产生小天地再说。
2、大资金做大票，形成大天地，大天地人模式（月级别基本面投机的启动、接力）：
市场1-2个月出现一次沸点/冰点，当下处于主升模型之中，应该无脑持仓前排，前面我大天地人体系还没构建好错过了，就看戏了，后续按照大天地人体系做：
①如果高标主动大扑街，指数剧震，低位新启动，则是沸点。
②如果指数主动大扑街，高标平稳或者抗跌，则是冰点。
9:20没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:25没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:40早盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:50早盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:00早盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:20早盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:50早盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
11:30早盘13周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:10午盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:20午盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:30午盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:50午盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
14:20午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00战略思考：机构行情和游资行情的全局局势表现差异。
1、游资行情的全局局势，不需要考虑基本面，有概念就行，甚至概念也可以不看，只看个股之间的资金流动即可，这种盘面个股之间的资金流动即可自然的形成板块和梯队，也就是全局局势，当盘面全局局势出现变化时，会有相应的盘面信号，然后跟随游资资金操作即可。
2、机构行情的全局局势，必须要考虑基本面，机构操作不根据盘面信号，所以盘面没有规律，看盘面看不出板块和梯队。机构看的是盘外，其中不同产业构成不同板块，不同产业链环节构成不同梯队，做机构行情必须对实体经济有一个粗略理解，起码要知道谁和谁是一个产业，谁和谁有产业链关系，不然是无法构建全局局势的，不能构建全局局势，就看不懂机构的全局资金流动，没办法跟随机构操作。
16:00复盘：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。
一、正道大天地（年、月级别基本面投机）：
①黄色题材周期。
②红色情绪周期。
①年级别：看消费龙头。
A、2007年老题材大地产情绪沸点/新题材大科技软件启动点。
B、2012年情绪冰点。
C、2026年老题材大科技软件情绪沸点/新题材大模型启动点？
②月级别：看消费龙头的跟风供给。
①光猫：中际旭创、新易盛。
②主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
③外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、英维克、台达电子、麦格米特。
B、第2供给周期：2025年9月情绪沸点/第2供给题材启动点，2025年11月情绪冰点，2026年1月情绪沸点。
①内存（DDR/HBM）+硬盘（NAND）：三星、SK海力士、美光科技、闪迪、铠侠。
②半导体设备：阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
③电网（发-输-配-用-储）：卡特彼勒（发）、特变电工（输）、罗克韦尔自动化（配）、思源电气（配）、阳光电源（存）、宁德时代（存）。
④白银：白银期货。
C、第3供给周期：2026年1月沸点/第3供给题材启动点，2026年3月情绪冰点，2026年？月情绪沸点？
①光猫（CPO）：lumentum控股、天孚通信、源杰科技。
②光猫（光模块）：中际旭创、新易盛、Coherent、东山精密。
③网线（光纤）：康宁、长飞光纤、亨通光电、中天科技。
④网线（铜缆）：安费诺、鼎通科技。
⑤外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、维谛技术、英维克。
⑥主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
⑦CPU：英特尔、超威半导体、海光信息（李鬼）、龙芯中科（李鬼）、中国长城（李鬼）。
⑧网卡：迈威尔科技、裕泰微（李鬼）、大普微（李鬼）。
⑨交换机：博通、盛科通信（李鬼）。
⑩电网（发-输-配-用-储）：Gevernova（发）、宁德时代（存）。
2、地=全局局势：
①情绪沸点/大科技硬件第3供给题材启动点≈1月26日。
②情绪冰点≈4月1日。
1月26日情绪沸点/题材启动点涨幅排名：情绪主跌=题材主升。
3月31日情绪冰点涨幅排名：情绪主升=题材主升。
大容量排名：
3、人=龙头与核心：
①帝：
光模块整机：东山精密、光迅科技。
②王：
光芯片整机：长光华芯、仕佳光子。
光纤整机：中天科技、通鼎互联。
半导体整机：大普微、江波龙、同有科技。
③公：
光模块设备/零部件/原材料：大族激光、沃格光电、天通股份、泰晶科技、博杰股份、中瓷电子。
PCB设备/零部件/原材料：铜冠铜箔、德福科技、宏和科技。
半导体设备/零部件/原材料：金螳螂、中船特气、云南锗业。
二、魔道小天地（日、时级别盘面投机）：
没有，无需复盘。
三、目前持仓：
无操作。
空仓。
四、明日计划：
1、小资金做小票，形成小天地，小天地人模式（日级别盘面投机的启动、接力）：
长期没有，目前处于美元潮汐外资流入A股阶段，A股被全球大天地支配，等待全球大天地退潮，A股产生小天地再说。
2、大资金做大票，形成大天地，大天地人模式（月级别基本面投机的启动、接力）：
市场1-2个月出现一次沸点/冰点，当下处于主升模型之中，应该无脑持仓前排，前面我大天地人体系还没构建好错过了，就看戏了，后续按照大天地人体系做：
①如果高标主动大扑街，指数剧震，低位新启动，则是沸点。
②如果指数主动大扑街，高标平稳或者抗跌，则是冰点。
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