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科技，是核心中的核心
不断新高方向，回踩低吸
低位预期差，补涨埋伏
这块不再赘述
商业航天，火箭还没发射
火箭发射之间，还有炒作空间，调整依旧是埋伏机会
这个方向已经布局半个多月，应该是满手浮盈
要是现在还没有入场，参与要做好仓位管理
锂电，逻辑没问题
就是产业链上下游掐架发小作文，股民受伤
目前等止跌，逢低布局
题材调整过程中主动的，是参与机会
机器人，先当对流题材看，还是炒概念的阶段
走强的核心票可以看看，非核心不要去博弈
做这个方向的趋势后排之前，问自己一个问题
科技不挣钱吗？为什么要做这个方向的杂毛
总体而言
指数不轻易看空，短期会有波折，但中长期看多
如果突发意外大跌，或还是抄底机会
不要浪费每一次危机
午后盘中，全市场一度出现下跌家数多于上涨家数，最终仍有超2200只个股收跌，亏钱效应与赚钱效应并存，旱的旱死、涝的涝死，完全是选择大于努力的表现，
背后的逻辑很简单：全球存储芯片持续缺货（中信证券判断持续到2027年），美股闪迪、美光上周五全线暴涨新高，叠加国内大基金预期和国产替代预期，资金高度集中于硬科技主线！
半导体芯片全线爆发，存储芯片再度走强，同有科技、普冉股份、深科达涨停，澜起科技、江波龙、聚辰股份、圣邦股份等涨超10%。
机构研报指出，根据 DRAM exchange数据，DRAM现货2025年大涨超410%，2026年以来持续大涨近120%，价格已创下历史新高。中信证券研报指出，3月以来存储价格再度上调，证明存储行业景气度维持高位，供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026年全年，坚定看好存储产业趋势。
半导体材料设备、先进封装同样涨幅居前，长川科技、长电科技、中船特气、兴福电子涨停，天岳先进、欧莱新材、华特气体、拓荆科技、通富微电等涨幅居前。
消息面上，在日前举办的2025年度、2026年第一季度业绩暨现金分红说明会上，长电科技公司高管介绍2026年公司上调了固定资产投资预算至100亿元，主要用于先进封装产线建设以及主流封装产能扩展。
整体而言，全球半导体景气度正处于上行通道，海外市场强势表现叠加国内AI算力需求爆发，半导体产业链情绪与资金关注度显著提升，已然成为当前市场的核心主线之一。板块后续走势对整体市场情绪具备较强风向标效应，若半导体赛道能够延续强势态势，将进一步支撑并带动大盘行情持续演绎。
PCB概念反复活跃， 鸿仕达、大族激光、广合科技涨停，创历史新高，此前宝鼎科技、红板科技、博敏电子、方正科技等涨停，四会富仕、新广益、迅捷兴均涨超10%。
消息面上，2026年5月，PCB上游关键材料供给持续承压，中高端覆铜板（CCL）交货周期由常规的约2周延长至最长6周，部分海外供应商核心材料价格上调约30%。
国金证券发布研报称，PCB行业属政策、资金、技术密集型，准入门槛极高。工信部设高投资与产能标准，PCB行业设备、研发投入大；制造工艺复杂、跨学科要求高；环保标准严、出口合规成本高；头部客户认证周期长、粘性强。多重壁垒推动行业向头部集中，格局持续优化。
连板晋级率升至38.88%，市场短线情绪有所回暖，最高标福达合金晋级5连板，二波形态人气股华电辽能反包涨停走出12天7板，逼近2015年创出的历史高点，上周五止步5连板的金螳螂一度实现反包板。与此同时容量抱团方向再度主导盘面，中际旭创、海光信息、胜宏科技等多只科技权重大票均涨超5%，成为今日双创指数均刷新阶段高点主因。此外近期表现渐入佳境的近端次新股热度同样居高不下，今日上市的N长裕盘中一度触发二次临停，北证标的鸿仕达走出30厘米6天3板，中科仪、海昌智能、盛合晶微均涨超10%，千元股联讯仪器盘中也刷新上市新高。当前成交额突破3.5万亿，仍有利于几种不同风格间的快速轮动。
海外半导体市场持续火爆，CPU龙头英特尔与苹果达成芯片代工协议，刺激该股上周五大涨13%。而存储芯片产业链热度同样高涨，上周五闪迪大涨16%，而今日SK海力士股价盘中一度大涨超15%。受益多领域晶圆厂和先进封装同步扩产，半导体设备再度爆发，长川科技封20厘米涨停，矽电股份、京仪装备、拓荆科技等多股创历史新高。而SK海力士(无锡)持股的兴福电子，以及六氟化钨概念中船特气双双涨停，令半导体材料也同步加强，电子特气概念宝光股份、和远气体、九丰能源均报收涨停。此前中东局势暂缓一度对氦气概念形成一定情绪面扰动，但整个存储和先进封装产能的持续扩大，电子特气的需求激增，加上大尺寸硅片涨价节点到来，整个半导体材料涨价行情仍有望由点及面展开。
近期AI产业链迎海内外扩张浪潮，海外微软、谷歌、亚马逊、Meta等巨头持续上修资本开支，英伟达携手康宁推进光互联。国内方面，字节跳动2026年资本开支飙升至2000亿元，国产芯片采购率上调至30%。算力硬件高景气度依旧，电子布概念山东玻纤走出8天5板，光纤概念的通鼎互联以及光模块上游晶振概念股泰晶科技实现晋级3连板。作为以往趋势抱团资金主导的算力硬件端，近期连板个股家数显著增加，资金向上游涨价环节聚焦的同时，一些小市值品种彰显出更强弹性，同时也反映出连板接力方向也开始向涨价概念的聚焦，这类品种的短线断板反而容易成为部分博弈回流资金的短线出击节点，与此前部分个股主动断板后的反包加速如出一辙。
5月8日，国家能源局等四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，此外广东打造“海风+海底算力”的算电协同新模式。算电协同方向继续领涨绿电股，大唐发电晋级4连板，带动同属大唐集团的绿电股桂冠电力封涨停，午后绿电二波形态人气股华电辽能反包涨停，逼近2015年创下的历史高点，带动华电能源也展开反包修复。在上述方案的发布之前，“算电协同”已经相继被写入2026年政府工作报告和十五五规划。随着算力租赁产业链近期持续展开分歧，算电协同近期的持续加强仍基于人气股大唐发电不断向上拓展连板高度，因此该股能否继续向上打开板块高度并进而带动低位品种的层出不穷展开补涨，仍是该方向能否持续发酵的先决条件。
SpaceX星舰第12次综合飞行测试(即V3构型首飞)已锁定北京时间5月16日发射，此外随着SpaceX的IPO进度推进，上周五美股商业航天概念股火箭实验室大涨34%，创出历史新高。商业航天概念延续上周强势，太空光伏概念股钧达股份录得2连板，信维通信、ST臻镭、蓝盾光电均涨超10%，近端次新股电科蓝天续创历史新高，总市值突破1600亿。除去SpaceX的多重利好引发的海外映射外，商业航天近期将迎来密集可回收火箭回收技术验证以及头部星座组网加速双重催化，包括5月中下旬计划首飞的长征十号乙火箭、5月下旬计划首飞的星河动力智神星一号、二季度内再次挑战一级回收的蓝箭航天朱雀三号火箭等。但近期主流资金仍持续聚焦于AI硬件产业链，同时整个商业航天板块逼近创下的历史高点附近后，上档套牢盘消化仍尚需时日。
今日市场再现爆量拉升走势，两市成交额超3.5万亿，沪指、创业板指、科创50指数均创出阶段和历史新高。从个股方面看，虽然上涨家数降至3100多加，但成交前20个股仅有1股飘绿，容量抱团方向再度主导盘面，反映当前做多资金仍聚焦于AI硬件、半导体为首的高成长赛道，因此市场并未进入“鸡犬升天”式的无差别普涨阶段，整体追高热情仍相对克制。随着沪指今日向上突破4200点并再度留下向上跳空缺口，但日线MACD和KDJ仍处于强势区间，指数若短线未出现向下补缺动作，则当前指数的趋势向上仍有望延续。
（1）市场终于放量了，还记得我上周四说的嘛？上证和创业板都奔着新高去，刚刚好碰运气的胡言乱语，是不是又准了，还是运气；
（2）这波行情最早是硬件光纤带起来的，今天开盘那波放量分歧，光纤超预期的接住了，三巨头深调后又起来了，下午承接也很好，那最早的方向没有结束，硬件周期下大多数低位的都还有关注价值；比如硬件铜箔、电子布、PCB等；
（3）算力租赁今天不及预期，硬件不大跌，这个方向下午也都陆续修复了，在硬件的大周期内属于补涨，今天主动调整，一定程度上代表对于高位其实是有分歧的，下次就不一定能起来了，因此高位的都提示一下风险，高位空间和性价比本来就不高，告诉我自己，高位不要肉没吃上，反倒调整被毒打；应该可以多关注下低位的，比如液冷，应该还有关注价值；此外还有个跨周期的商业航天，应该可以继续关注；
（4）....行情很炸裂，但是红盘家数不到3000家，今天很多都是低位短线票红盘，一定程度上代表市场高低切需求很强，加上今天爆量，核心方向的高位标的，适当重视下风险，行情问题不大，锚定核心低位，继续看多做多...
美国总统时隔9年再访华，特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问。
中国央行Q1货币政策执行报告：继续实施好适度宽松的货币政策，增强政策前瞻性灵活性针对性，密切关注外部输入型通胀影响。报告专栏：未来国际收支有条件保持基本平衡，AI将赋能经济高质量发展。
中国4月CPI同比上涨扩大至1.2%， PPI同比涨2.8%、环比涨1.7%，涨幅均较3月有所扩大。
僵局难解：伊朗称美坚持“不合理要求”，特朗普称伊方回应愚蠢、停火协议“岌岌可危”。
报道：阿联酋已秘密袭击伊朗、4月曾击中波斯湾内岛上一炼油厂。
英首相斯塔默“救场演说”引发财政忧虑，英债遭抛售，30年期收益率重回高位。
英伟达下一代旗舰AI芯片平台Vera Rubin据称6月试产、7月向主要客户出货，下半年放量。
软银2025财年净利润5508亿日元创历史新高，中期利润目标大幅跃升，计划自建储能工厂为数据中心供电；报道：孙正义与马克龙会谈，拟在法国投资数十亿美元建AI数据中心。
Circle Q1营收同比增20%至6.94亿美元，因薪酬等运营费用大增76%、净利同比降15%，USDC流通量同比增28%，以代币预售向贝莱德等机构筹资超2亿美元，财报后股价涨近16%。
贵州茅台回应是否再提价：继续按“随行就市、相对平稳”原则，回应能否开设股东买酒专用通道：茅台与各类渠道商是紧密相连的命运共同体、利益共同体。
提醒：周二将公布美国4月CPI。
1、先进封测设备采购需求高涨，部分设备交期拉长至1年以上
据报道，封测代工厂商相继宣布加码投资，但产业人士指出，因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队，不仅客户之间形成产能排挤效应，部分设备交期更拉长至1年以上，导致封测厂新产能开出时程被迫延后。
广发证券认为，AI基建如火如荼，先进制程扩产与存储扩产共振带来了封测设备的高景气度；从海外厂商给出的指引来看，26年封测设备的景气度将维持高位。此外DeepseekV4等模型推出也有望带来国产算力新需求，进而带来国产设备需求弹性。
2、天舟十号货运飞船与空间站组合体完成交会对接
据中国载人航天工程办公室消息，天舟十号货运飞船入轨后顺利完成状态设置，于北京时间2026年5月11日13时11分，成功对接于空间站天和核心舱后向端口。交会对接完成后，天舟十号将转入组合体飞行段。后续，神舟二十一号航天员乘组将进入天舟十号货运飞船，按计划开展货物转运等相关工作。
赛迪智库数据显示，2025年中国商业航天市场规模为2.83万亿元，2026年将达到3.5万亿元，同比增幅超过20%。中信建投指出，商业航天迎来产业加速期。以2026航天日为契机，随着多型可重复使用火箭迎来密集验证，运力供给的提升将全面加速卫星互联网组网，推动商业航天迈入高质量发展阶段。
美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.19%，标普500指数涨0.19%，纳指涨0.1%。其中，标普500指数、纳指续创新高。存储芯片股继续上涨，高通涨超8%，西部数据涨逾7%，美光科技涨超6%，英特尔涨超3%，英伟达涨约2%，均创下历史收盘新高。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.4%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.17%。
国际原油期货结算价收涨近3%。WTI原油期货6月合约涨2.78%，布伦特原油期货7月合约涨2.88%。
C OMEX 黄金期货涨0.46%，报4747.6美元/盎司；COMEX白银期货张7.54%，报86.96美元/盎司。
知名投资人Michael Burry警告称，在经历一轮“抛物线式”飙升、科技股估值达到不可持续的高度后，纳斯达克100指数面临急剧反转。
周一，受人工智能热潮持续推动，美股三大指数均小幅收涨，其中标普500指数、纳指续创新高。
截至收盘，道指涨0.19%，纳指涨0.10%，标普500指数涨0.19%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.4%。
科技巨头多数走低，谷歌A跌3.03%，亚马逊跌1.35%，Meta跌1.77%，英伟达涨1.97%，特斯拉涨3.89%。
存储芯片股继续上涨，高通涨超8%，西部数据涨逾7%，美光科技涨超6%，均创下历史收盘新高。光通信概念股也集体大涨，Lumentum涨逾16%， POET Technologies大涨逾26%。
此外，国际原油期货结算价收涨近3%。WTI原油期货6月合约涨2.78%，报98.07美元/桶；布伦特原油期货7月合约涨2.88%，报104.21美元/桶。C OMEX 白银期货张7.54%，报86.96美元/盎司。
港股方面，三大指数周一表现不一，恒生指数涨0.05%，科技指数涨0.07%，国企指数跌0.05%。
从市场表现来看，存储芯片、PCB概念、光通信股走强，而黄金、航空股调整。
1、ST龙大：实际控制人戴学斌因涉嫌刑事犯罪已被刑事拘留。
2、ST百利：涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
3、8天5板山东玻纤：股票交易异常波动，股东拟减持不超3%股份。
4、港迪技术：股东嘉兴力鼎、松禾成长拟合计减持不超4.99%股份。
5、诚达药业：前海晟泰拟减持不超4.89%股份。
6、奥浦迈：股东拟合计减持不超4.00%股份。
7、键凯科技：股东吴凯庭拟减持不超3%股份。
8、肯特催化：股东附加值青山拟减持不超3%股份。
9、喜悦智行：旺科企业拟减持公司不超3%股份。
10、银邦股份：股东新邦科技拟减持不超3%股份。
11、楚环科技：股东浙楚投资拟减持不超3%股份。
12、传艺科技：控股股东及实际控制人拟减持不超3%股份。
13、国芯科技：股东产业基金拟减持不超1.37%股份。
14、亿道信息：股东拟合计减持不超2.97%股份。
15、协和电子：股东拟合计减持公司不超1%股份。
16、寒锐钴业：控股股东梁建坤拟减持不超2%股份。
17、和远气体：股东交投资本拟减持不超0.78%股份。
18、中巨芯：股东远致富海拟减持不超2.89%股份。
19、海川智能：公司自动衡器产品没有涉及机器人的感知与控制领域。
20、ST文峰：控股股东终止筹划控制权变更事项，股票复牌。
21、*ST观典：收到股票终止上市决定，预计最后交易日期为6月8日。
22、兴福电子：SK海力士系IPO前股东持股500万股，公司电子级高纯红磷仍处于技术研发阶段。
23、合富中国：1—4月累计合并营业收入为2.17亿元，同比减少12.63%。
24、ST棕榈：因建设工程施工合同纠纷事宜被起诉，涉案金额4760.4万元。
25、昀冢科技：MLCC业务具有前期资金投入大、投资周期长等特点，尚处于亏损状态。
◇事件：
①5月11日 英伟达Vera Rubin 6月试产、7月出货，下半年放量
②5月11日 海外AI硬件链持续大涨， LITE 涨16%、康宁涨10%、美光涨6%
③5月11日 机构席位净买入中航光电3.13亿元，公司深度参与高速光互连、液冷等智算基础设施建设
④5月9日 Coherent（高意）电话会透露订单已排到2028年，1.6T光模块正以惊人速度放量
◇相关个股：
主板涨停：泰晶科技(6T4B)、光迅科技(2B)、博杰股份、光电股份、天通股份、大唐电信、三旺通信、力诺药包、中瓷电子、天承科技、沃格光电、远东股份