【隔夜外盘】[淘股吧]

AI热情盖过美伊僵局，标普与纳指均再创收盘历史新高。费城半导体指数盘初涨超2%后有所回落，但高通大涨逾6%、美光科技涨逾4%、英特尔涨超3%，均创历史新高。

尽管美伊和谈突生变数，但AI算力情绪依然高涨，科技股继续成为市场最强主线。
【宏观与政策动态】

· 美伊谈判突生变数，油价大幅拉升：花旗表示，若美伊谈判继续陷入僵局，油价可能进一步上涨，暂维持未来三个月布油每桶120美元预测。

· 字节跳动将AI资本支出上调至2000亿元：较去年底初步讨论的1600亿元方案增幅至少25%。值得关注的是，字节跳动正显著提高国产AI芯片采购比例，涉及寒武纪、华为昇腾等供应商。这一事件不仅是大厂加capex，更验证了国内AI应用正在真实转化为算力采购需求。

· 本周重要事件前瞻：第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会将于5月12日至14日举行，相关航空装备、新材料板块或受催化。

【大宗商品与外围】

· 原油显著上涨：地缘局势再度陷入僵局，油价高位震荡格局难改。

· 黄金小幅走高：美伊互相拒绝对方和谈提案，中东地缘局势再度陷入僵局，避险需求托底金价。中国央行4月继续增持黄金26万盎司，连续第18个月增持，为金价提供中长期支撑。
最近我一直在说，黄金走势其实还有很大的上涨空间。【大胖一句话】

万亿成交连续、科创50历史新高、字节2000亿砸向AI——科技主线已从"抱团取暖"演化为"信仰充值"。
中美磋商若释放超预期缓和信号，短期情绪可能从"科技独舞"向"全面开花"切换，届时高位科技股反而面临资金虹吸被分流的压力；
本周既是中美关系的"超级周"，也是检验万亿量能能否持续进阶的"试金石"——高位不猜顶，但心中要有撤离路线图。
下一场：午盘解读，12:30见。

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