明日:$上海新阳(sz300236)$$朗迪集团(sh603726)$

上海新阳半导体材料平台型企业,布局光刻胶等核心材料,贴合国产替代与AI产业需求,基本面具备成长逻辑。

朗迪集团:家电风叶细分龙头,业务延伸至算力、储能散热领域,同时布局汽车轻量化相关新材料方向。

个人当前持仓

新进:顺灏股份奕东电子

持有:三花智控

已离场:神州数码上海瀚讯


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