明日：$上海新阳(sz300236)$$朗迪集团(sh603726)$

上海新阳：半导体材料平台型企业，布局光刻胶等核心材料，贴合国产替代与AI产业需求，基本面具备成长逻辑。

朗迪集团：家电风叶细分龙头，业务延伸至算力、储能散热领域，同时布局汽车轻量化相关新材料方向。

个人当前持仓

新进：顺灏股份、奕东电子

持有：三花智控

已离场：神州数码、上海瀚讯


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