昨晚美股光通信大涨，今天的A股是有点不及预期的。冲高回落的居多。现在也说不清是A股跟着美股的光，还是他们跟的我们的。

光通信产能问题成为估值最大的制约。上游物料全部都缺，磷化铟、法拉第璇芯片，esp，eml芯片，因为东大一直限制稀土和锗出口，岛国是无法扩产的。今天中午传出来一直涨价，磷化铟的净利率可以超过60%，云南锗业再一次涨停，最近走势完全不care东山这些光芯片了，下午又拉了福晶和东田微。