核心主题分类与市场解读[淘股吧]
🚀 特斯拉概念（央媒实锤 + 访华催化）
核心驱动：央视网证实马斯克随特朗普访华，特斯拉产业链迎来强催化，覆盖太空光伏、机器人、自动驾驶三大高景气赛道。
太空光伏：乾照光电、钧达股份、三安光电、东方日升、亚玛顿、蓝思科技、中航光电。
特斯拉机器人：拓普集团、三花智控、绿的谐波、双环传动、鸣志电器、兆威机电。
自动驾驶 FSD：浙江世宝、联创电子、四维图新、德赛西威、中科创达、伯特利。
🛰️ 商业航天（发射密集 + 太空算力）
核心驱动：蓝箭朱雀 2E（5.14 发射）、长征六号改成功发射、太空算力成未来产业首位、SpaceX 星舰 V3 加注完成（5.19 首飞）。
概念股：金螳螂、通光线缆、航宇微、天银机电、航天发展、中航成飞、通宇通讯、云南锗业。
💎 碳化硅（AI 服务器刚需 + 产能紧张）
核心驱动：AI 服务器高压电源需求传导，英伟达 / 谷歌锁定 SiC 产能，交期 6-12 个月，现货涨价 10%-20%。
概念股：天岳先进、三安光电、斯达半导、露笑科技、晶盛机电、士兰微、华润微。
🧠 算力期货（全球首推 + AI 算力定价）
核心驱动：芝商所（CME）推出全球首个 AI 算力期货，算力资产金融化，打开估值空间。
概念股：优刻得、鸿博股份、中科曙光、浪潮信息、寒武纪、海光信息、中际旭创、新易盛。
💡 光通信（光博会催化 + 技术迭代）
核心驱动：** 武汉光博会（5.18-20）** 首发成果，800G/1.6T 高速光模块放量。
概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、源杰科技、长飞光纤。
🤖 宇树机器人（机甲出圈 + 人形催化）
核心驱动：宇树载人机甲（390 万起）登顶热搜，人形机器人商业化加速，产业链共振。
概念股：长盈精密、拓邦股份、利欧股份、巨星科技、绿的谐波、鸣志电器、科大讯飞。
其他高景气主题
AI 大模型：Anthropic 融资 300 亿美元（估值 9000 亿），利好蓝色光标、工业富联。
电力：算电协同赋能新型能源体系，关注华电辽能、大唐发电。
造船：国产船舶发动机 “中国心” 全球爆单，订单至 2028 年，中国动力、潍柴重机。
燃气轮机：供需缺口拉大，订单高增交付慢，东方电气、应流股份。
供水工程：水利部推进小型供水改造，钱江水利、大禹节水。